كيفية العثور على أفضل الأسهم الموزعة في فئتها لتعزيز الدخل السلبي

إحدى الطرق المفضلة لدي لكسب دخل ثانٍ هي امتلاك أسهم أرباح. وذلك لأنني بوصفي مالكًا جزئيًا لهذه الشركات، فإنني أكسب شريحة من أرباحها.

وهذا يميل إلى أن يأتي نقدًا باردًا وصعبًا. فقط بالطريقة التي أحبها.

مع وجود الآلاف من الخيارات المتاحة، قد يبدو اختيار مجموعة مختارة بمثابة حقل ألغام. لكنني أقوم بتضييق نطاق الاختيار من خلال التركيز على معايير محددة.

كيفية تصفية أسهم الأرباح

على سبيل المثال، أولا يمكن أن ألتزم به مؤشر فوتسي 100 أسهم. هذه هي أكبر الشركات المدرجة في المملكة المتحدة. العديد منها أسماء عائلية عملاقة وراسخة.

على الرغم من أن هذا لا يضمن ثرواتهم المستقبلية، إلا أنه يمكن أن يزيل بعض الشركات الصغيرة التي يحتمل أن تكون عالية المخاطر.

الآن وصلت بالفعل إلى 100 سهم. بعد ذلك، سأركز على عائد الأرباح الذي يتراوح بين 2٪ و9٪. أقل من 2٪ منخفض جدًا بالنسبة لحصة الأرباح، في رأيي. وما فوق 9% قد لا يكون مستدامًا.

تميل أرباح الأسهم إلى أن يتم دفعها من الأرباح، لذلك يجب أن يكون هناك ربح كافٍ في الشركة حتى تتمكن من الدفع للمساهمين مثلي. تغطية الأرباح هي مقياس ينظر في عدد المرات التي يمكن فيها دفع أرباح من أرباح الشركة. أركز على غطاء أكبر من 1.5.

ويمكن اعتبار الشركات التي دفعت رواتبها لسنوات عديدة أكثر موثوقية من تلك التي بدأت في الآونة الأخيرة. لهذا السبب أبحث عن تاريخ توزيع الأرباح لمدة خمس سنوات على الأقل.

ومن خلال تطبيق هذه المعايير البسيطة، يقل اختياري إلى 19 مباراة فقط.

عائد أرباح 4%

اليوم، أفكر في توزيع أرباح هي الأفضل في فئتها. إنه عملاق الطاقة صدَفَة (لس إي:شيل). تبلغ قيمتها السوقية 175 مليار جنيه إسترليني، وهي واحدة من أكبر الشركات في مؤشر FTSE 100.

إنه يقدم عائد أرباح بنسبة 4٪، ويغطي ثلاث مرات وعقود من تاريخ الدفع. عائدها ليس هو الأكبر المعروض، ولا هو الأصغر. ولكن هناك ما هو أكثر من أرباح الأسهم من مجرد عائدها.

وبما أن العوائد عادة ما تكون من الأرباح، فإنني أبحث عن أرباح مستدامة. لذا فإن السؤال الذي أطرحه على نفسي هو ما إذا كانت شركة شل ستتمكن من الحفاظ على أرباح كافية في السنوات القادمة.

يمثل تحول الطاقة تحولا كبيرا لشركات مثل شل. هناك مخاطر تنطوي عليها جميع التغييرات الرئيسية والتعطيل لنماذج الأعمال، وستتم مراقبة كيفية إدارتها للتغيير عن كثب.

إنها تستثمر مليارات الجنيهات الاسترلينية في حلول منخفضة الكربون، مع التركيز أيضًا على عمليات الغاز الطبيعي المسال.

الأرباح تنمو

وكانت الأرباح الأخيرة قوية. وارتفعت أرباح الربع الثاني بنسبة 24% إلى 6.29 مليار دولار، وأعلنت عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 3.5 مليار دولار.

عندما تقوم الشركة بإعادة شراء أسهمها الخاصة، فإنها تقلل من عدد الأسهم المتاحة في السوق. ويمكن أن يؤدي تأثير ذلك إلى رفع أسعار الأسهم والأرباح للسهم الواحد.

أحد الأسباب التي تجعلني أعتبر شركة شل واحدة من أفضل الأسهم الموزعة على الإطلاق هو التزامها بتعزيز عوائد المساهمين من خلال عمليات إعادة الشراء وتوزيعات الأرباح.

بشكل عام، تبدو شركة شل بمثابة حصة دخل ممتازة بالنسبة لي. إنه يوفر عائدًا جيدًا وأرباحًا متزايدة والتزامًا بإعادة الأموال النقدية إلى المساهمين.

بمجرد حصولي على أموال فائضة في حساب ISA الخاص بالأسهم والأسهم، سأشتري بعضًا منها بنفسي.