مجموعة مولين المحدودة تعلن عن إغلاق عرض سندات الاكتتاب الخاص وتحديث التسهيلات الائتمانية المصرفية بواسطة Investing.com
أوكوتوكس، ألبرتا، 10 يوليو 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – (TSX: MTL) Mullen (NASDAQ:) Group Ltd. (مجموعة مولين, نحن, ملكنا و/أو مؤسَّسة) تعلن عن إغلاق الاكتتاب الخاص الذي تم الإعلان عنه سابقًا ( عرض) بحوالي 400.0 مليون دولار كندي إجمالي المبلغ الأصلي للسندات المضمونة العليا المستحقة في 10 يوليو 2034 (السندات المضمونة العليا المستحقة في 10 يوليو 2034) ملحوظات).
تتكون السندات من مبلغ أساسي إجمالي قدره 75.0 مليون دولار أمريكي بعائد قدره 6.50% سنويًا و300.0 مليون دولار كندي بعائد قدره 5.93% سنويًا. هذه السندات مضمونة من قبل الشركات التابعة لمجموعة Mullen، MT Investments Inc. وMGL Holding Co. Ltd. (كل منهما، الضامن) ومضمونة برسوم من الدرجة الأولى على جميع الممتلكات الحالية والمكتسبة لاحقًا للمؤسسة وكل ضامن ( حماية). تعتزم مجموعة Mullen استخدام صافي عائدات الطرح لسداد ديونها الحالية من الطرح الخاص المستحقة في أكتوبر 2024 ولأغراض الشركة العامة.
تم عرض السندات فقط في اكتتاب خاص للمستثمرين المؤسسيين المعتمدين اعتمادًا على القسم 4 (أ) (2) بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ( قانون الأوراق المالية). لم يتم تسجيل السندات بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية الكندية أو قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية أخرى، ولا يجوز عرضها أو بيعها داخل الولايات المتحدة، أو لحساب أو لصالح أي شخص أمريكي، في غياب التسجيل. أو الإعفاء المطبق من متطلبات التسجيل. مجموعة Mullen ليست ملزمة، وليس لديها أي نية، بتسجيل السندات بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية الكندية أو قوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية أخرى في المستقبل. لم تكن السندات ولن تكون مؤهلة للتوزيع على الجمهور بموجب قوانين الأوراق المالية الكندية المعمول بها، وبالتالي، فإن أي عرض وبيع للأوراق المالية في كندا سيتم على أساس معفى من نشرة الإصدار ومتطلبات تسجيل الوكيل الخاصة بـ مثل قوانين الأوراق المالية. وقد تم عرض السندات في كندا على أساس الاكتتاب الخاص فقط للمستثمرين المعتمدين.
لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء السندات. لا يشكل هذا البيان الصحفي أيضًا عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء السندات في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في تلك الولاية القضائية، أو الإعفاء متاح من هذا التسجيل أو التأهيل.
التسهيلات الائتمانية المصرفية
بالتزامن مع إغلاق الطرح، دخلت المؤسسة في تسهيلات ائتمانية معدلة ومعاد صياغتها مع مقرضيها (التسهيلات الائتمانية المصرفية المعدلة) ودخلت في اتفاقية ائتمان جديدة بقيمة 125.0 مليون دولار مع بنك تورونتو دومينيون ( التسهيلات الائتمانية TD، وجنبا إلى جنب مع التسهيلات الائتمانية المصرفية المعدلة، التسهيلات الائتمانية المصرفية). توفر التسهيلات الائتمانية المصرفية ائتمانًا متجددًا عند الطلب وتزيد من قدرة الاقتراض للشركة إلى إجمالي 525.0 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك زيادة قدرتها على الاقتراض من بنك التجارة الإمبراطوري الكندي من 100.0 مليون دولار أمريكي إلى 125.0 مليون دولار أمريكي. تتشابه جميع الشروط المادية في التسهيلات الائتمانية المصرفية المعدلة إلى حد كبير مع الشروط المنصوص عليها في التسهيلات الائتمانية الحالية السابقة ومع بعضها البعض (انظر البيان الصحفي بتاريخ 8 يناير 2024). يتم تصنيف التسهيلات الائتمانية المصرفية على قدم المساواة مع السندات ويتم تأمينها بواسطة الضمان.
حول مجموعة مولين المحدودة
تعد مجموعة Mullen Group إحدى أكبر شركات الخدمات اللوجستية في كندا. توفر شبكتنا من الشركات التي يتم تشغيلها بشكل مستقل مجموعة واسعة من عروض الخدمات بما في ذلك حمولة أقل من الشاحنات، وحمولة الشاحنات، والتخزين، والخدمات اللوجستية، ونقل البضائع، والخدمات اللوجستية كبيرة الحجم، والخدمات اللوجستية لطرف ثالث، والنقل المتخصص. بالإضافة إلى ذلك، نحن نقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المتخصصة المتعلقة بصناعات الطاقة والتعدين والغابات والبناء في غرب كندا، بما في ذلك إدارة المياه ونقل السوائل واستصلاح البيئة. يوفر مكتب الشركة رأس المال والخبرة المالية والدعم القانوني والدعم التكنولوجي والأنظمة والخدمات المشتركة والتخطيط الاستراتيجي لشركاته المستقلة.
مجموعة مولين هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة تورونتو تحت الرمز MTL. تتوفر معلومات إضافية على موقعنا الإلكتروني www.mullen-group.com أو على الملف الشخصي لجهة إصدار الشركة على SEDAR+ على www.sedarplus.ca.
معلومات الاتصال
السيد موراي ك. مولن – رئيس مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي الأول والرئيس
السيد ريتشارد جي مالوني – مسؤول العمليات الأول
السيد كارسون بي أورلاشر – مسؤول مالي أول
السيدة جوانا ك. سكوت – مسئول أول بالشركة
121 أ – 31 ساوثريدج درايف
أوكوتوكس، ألبرتا، كندا T1S 2N3
الهاتف: 403-995-5200
فاكس: 403-995-5296
تنصل
يجوز لمجموعة Mullen أن تدلي ببيانات في هذا البيان الصحفي تعكس معتقداتها وافتراضاتها الحالية وتستند إلى المعلومات المتاحة لها حاليًا وتحتوي على بيانات تطلعية ومعلومات تطلعية (بشكل جماعي، البيانات التطلعية) بالمعنى المقصود في الأوراق المالية المعمول بها. القوانين. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية تخضع لعوامل الخطر المرتبطة بالاقتصاد العام والنفط والأعمال. تتعلق هذه البيانات التطلعية بالأحداث المستقبلية والأداء المستقبلي لمجموعة Mullen Group. جميع البيانات والمعلومات التطلعية الواردة هنا والتي ليست ذات طبيعة تاريخية بشكل واضح تشكل بيانات تطلعية، والكلمات قد، سوف، ينبغي، يمكن، تتوقع، تخطط، تنوي، تتوقع، تعتقد، تقدر، تقترح، تتنبأ، محتملة، تهدف الاستمرارية أو الهدف أو السلبية لهذه المصطلحات أو المصطلحات المماثلة الأخرى بشكل عام إلى تحديد البيانات التطلعية. تمثل هذه البيانات التطلعية التوقعات أو التقديرات أو التوقعات أو المعتقدات أو الخطط أو الأهداف أو الافتراضات أو النوايا أو البيانات الداخلية لمجموعة Mullen Group حول الأحداث أو الأداء المستقبلي. تتضمن هذه البيانات التطلعية مخاطر وشكوكًا معروفة أو غير معروفة وعوامل أخرى قد تتسبب في اختلاف النتائج أو الأحداث الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في مثل هذه البيانات التطلعية. تعتقد مجموعة مولين أن التوقعات المنعكسة في هذه البيانات التطلعية معقولة؛ ومع ذلك، لا ينبغي الاعتماد بشكل غير مبرر على هذه البيانات التطلعية، حيث لا يمكن ضمان حدوث الخطط أو النوايا أو التوقعات التي تستند إليها. وعلى وجه الخصوص، تتضمن البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: شروط وتوقيت طرح السندات واستخدام عائدات عرض السندات. تستند هذه البيانات التطلعية إلى بعض الافتراضات والتحليلات التي أجرتها مجموعة Mullen في ضوء خبرتنا وتصورنا للاتجاهات التاريخية والظروف الحالية والتطورات المستقبلية المتوقعة وعوامل أخرى نعتقد أنها مناسبة في ظل الظروف. تتضمن هذه الافتراضات، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: (1) أن طرح السندات سيغلق كما هو متوقع. للحصول على مزيد من المعلومات حول أي توقعات استراتيجية ومالية وتشغيلية وغيرها بشأن أعمال Mullen Group، يرجى الرجوع إلى مناقشة وتحليل إدارة Mullen Group المتوفرة للعرض في ملف تعريف مُصدر Mullen Group على SEDAR+ على www.sedarplus.ca. يمكن العثور على معلومات إضافية حول المخاطر التي يمكن أن تؤثر على العمليات أو النتائج المالية لمجموعة Mullen Group تحت عنوان المخاطر الرئيسية والشكوك بدءًا من الصفحة 50 من المراجعة المالية السنوية لعام 2023 وكذلك في التقارير الموجودة في الملف لدى السلطات التنظيمية للأوراق المالية المعمول بها وقد تكون كذلك يمكن الوصول إليها من خلال الملف الشخصي لجهة إصدار Mullen Group على موقع SEDAR+ على www.sedarplus.ca. البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي مؤهلة صراحةً من خلال هذا البيان التحذيري. تم إعداد البيانات التطلعية الواردة هنا اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، وتتنصل مجموعة Mullen Group من أي نية أو التزام بتحديث أي من هذه البيانات التطلعية علنًا، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث أو نتائج مستقبلية أو غير ذلك، بخلاف ما تقتضيه قوانين الأوراق المالية الكندية المعمول بها. تعتمد مجموعة Mullen على الحماية القضائية للبيانات التطلعية.
المصدر: مجموعة مولين المحدودة
