هاربور كابيتال أدفايزورز توسع تشكيلة صناديق الاستثمار المتداولة وتوسع شراكتها الإستراتيجية مع آي آر + إم بواسطة Investing.com

شيكاغو – (بزنيس واير/”ايتوس واير”)- قامت شركة “هاربور كابيتال أدفايزرز” (“Harbor”)، وهي شركة لإدارة الأصول تدير مجموعة من صناديق الاستثمار المتداولة المُدارة بشكل نشط، وصناديق الاستثمار المشتركة، وصناديق الاستثمار الجماعية، بإضافة صندوق “هاربور ديسيبليند بوند” المتداول في البورصة إلى صندوقها الاستثماري. نمو عروض صناديق الاستثمار المتداولة، وتوسيع شراكتها الإستراتيجية مع Income Research + Management (IR+M).

صندوق هاربور للسندات المنضبطة المتداولة (رمز السهم: AGGS) تسعى إلى الحصول على عائد إجمالي من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت المقومة بالدولار الأمريكي.

لماذا AGGS ولماذا IR+M؟

على مدار 37 عامًا، قامت شركة IR+M بإدارة محافظ الدخل الثابت المقومة بالدولار الأمريكي وركزت على البحث عن نتائج استثمارية متسقة مع تقديم خدمة عملاء استثنائية. وتستخدم الشركة، التي تحافظ على موقف محايد بالنسبة للمدة مقارنة بالمعيار المعياري، نهجًا منضبطًا لاختيار الأمان من القاعدة إلى القمة. مع AGGS، يستثمر الفريق في السندات ذات الدرجة الاستثمارية، ويتضمن تعرضًا معتدلًا للأوراق المالية ذات العائد المرتفع ذات التصنيف العالي.

قال كريستوف جليش، الرئيس والمدير التنفيذي لشؤون المعلومات في شركة Harbour Capital Advisors، لقد أطلقنا صندوق Harbour Disciplined Bond ETF لتلبية الحاجة على وجه التحديد إلى الحاجة إلى نهج ثابت ومحافظ لاستثمار الدخل الثابت الذي يركز على اختيار الأوراق المالية. نحن نؤمن بأن العملاء يريدون هذا النهج الثابت خلال ظروف السوق المتغيرة، ويمكنهم الآن الوصول إليه في صناديق الاستثمار المتداولة.

وأضاف بيل أومالي، الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي المشارك لشؤون الاستثمار في IR+M، “يسعدنا تنمية شراكتنا مع Harbour من خلال تقديم AGGS، ونتطلع إلى تقديم نتائج استثمارية مقنعة للمستثمرين”.

فكر في AGGS للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد معدلة حسب المخاطر من مخصصات الدخل الثابت الخاصة بهم أو كتخصيص تكميلي لخيار الدخل الثابت الذي قد يستفيد من المكالمات الكلية أو المشتقات أو العملة للحصول على عوائد.

تقدم Harbour أيضًا صندوق Harbour Core Bond Fund (الرمز: HACBX) وصندوق Harbour Core Plus (الرمز: HABDX) مع المستشار الفرعي IR+M.

نبذة عن هاربور كابيتال

تعد شركة Harbour Capital Advisors شركة إدارة أصول بأصول مدارة تبلغ 56.8 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 31 مارس 2024، وهي معروفة بتنظيم مجموعة من صناديق الاستثمار المتداولة النشطة وصناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار الجماعية من مديري البوتيك بحكمة. غالبًا ما يتواصل المستشارون الذين يبحثون عن خيارات استثمارية متميزة ومتميزة لمحافظ عملائهم مع هاجسنا للعثور على ما نعتقد أنه أفضل الحلول وأكثرها جرأة والتي لديها القدرة على تحقيق عوائد مقنعة معدلة حسب المخاطر. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.harborcapital.com.

حول إير+م

IR+M هي شركة خاصة ومستقلة لإدارة الاستثمارات ذات الدخل الثابت وتخدم العملاء من المؤسسات والقطاع الخاص. تعتمد فلسفة وعملية الاستثمار لدى IR+M على إيمانها بأن الاختيار الدقيق للأمان والإدارة النشطة للمخاطر يوفران نتائج فائقة على المدى الطويل. تمتلك شركة IR+M أصولًا تحت الإدارة بقيمة 98 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 31 مارس 2024. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع Incomeresearch.com.

يجب على المستثمرين النظر بعناية في الأهداف الاستثمارية والمخاطر والرسوم والنفقات الخاصة بصندوق هاربور قبل الاستثمار. للحصول على نشرة موجزة أو نشرة لهذه المعلومات وغيرها، قم بزيارة Harbourcapital.com أو اتصل بالرقم 800-422-1050. اقرأها بحذر قبل الاستثمار.

الاستثمار ينطوي على مخاطر، والخسارة الرئيسية ممكنة. على عكس صناديق الاستثمار المشتركة، قد يتم تداول صناديق الاستثمار المتداولة بعلاوة أو خصم على صافي قيمة أصولها. إن صندوق الاستثمار المتداول (ETF) جديد وله تاريخ تشغيل محدود للحكم عليه.

AGGS: ليس هناك ما يضمن تحقيق الهدف الاستثماري للصندوق. وتتأثر استثمارات الدخل الثابت بتغيرات أسعار الفائدة والجدارة الائتمانية للإصدارات التي يحتفظ بها الصندوق. مع ارتفاع أسعار الفائدة، من المرجح أن تنخفض قيمة الأوراق المالية ذات الدخل الثابت التي يحتفظ بها الصندوق وتقلل من قيمة محفظة الصندوق. قد يكون هناك خطر أكبر من أن يخسر الصندوق الأموال بسبب مخاطر الدفع المسبق والتمديد لأن الصندوق يستثمر، في بعض الأحيان، في الأوراق المالية المرتبطة بالرهن العقاري و/أو الأوراق المالية المدعومة بالأصول. لا يوجد ضمان بأن الصندوق سينمو أو يحافظ على حجم قابل للاستمرار اقتصاديًا، وفي هذه الحالة يجوز لمجلس الأمناء أن يقرر تصفية الصندوق. ويشكل الاستثمار ذو العائد المرتفع مخاطر ائتمانية إضافية تتعلق بالسندات ذات التصنيف المنخفض. يتم شراء الأسهم وبيعها بسعر السوق وليس صافي قيمة الأصول (NAV). تعتمد عوائد سعر السوق على سعر إغلاق السوق المركب ولا تمثل العوائد التي قد تحصل عليها إذا قمت بتداول الأسهم في أوقات أخرى.

HACBX وHABDX: ليس هناك ما يضمن تحقيق الهدف الاستثماري للصندوق. وتتأثر استثمارات الدخل الثابت بتغيرات أسعار الفائدة والجدارة الائتمانية للإصدارات التي يحتفظ بها الصندوق. مع ارتفاع أسعار الفائدة، من المرجح أن تنخفض قيمة الأوراق المالية ذات الدخل الثابت التي يحتفظ بها الصندوق وتقلل من قيمة محفظة الصندوق. قد يكون هناك خطر أكبر من أن يخسر الصندوق الأموال بسبب مخاطر الدفع المسبق والتمديد لأن الصندوق يستثمر، في بعض الأحيان، في الأوراق المالية المرتبطة بالرهن العقاري و/أو الأوراق المالية المدعومة بالأصول.

المدة هي مقياس شائع الاستخدام لحساسية سعر سندات الدين، أو القيمة السوقية الإجمالية لمحفظة سندات الدين، للتغير في أسعار الفائدة. تعتبر الأوراق المالية ذات المدة الأطول أكثر حساسية للتغيرات في أسعار الفائدة وتكون أسعارها بشكل عام أكثر تقلبا من الأوراق المالية ذات الجودة المماثلة ذات المدة الأقصر.

قد لا تعكس الآراء الواردة هنا الآراء الحالية، وهي عرضة للتغيير دون إشعار مسبق، ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية أو توصية لشراء ورقة مالية معينة.

شركة Harbour Funds Distributors, Inc. هي الموزع لصناديق Harbour Mutual Funds.
شركة Foreside Fund Services، LLC هي الموزع لصناديق الاستثمار المتداولة في Harbour.

3531880

عرض الإصدار المصدر على Businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240502363950/en/

وسائط:
هيدا نادلر ” Hedda@mountandnadler.com
أندرو جرين ” Andrew@mountandnadler.com
212-759-4440

المصدر: شركة هاربور كابيتال أدفيزورز.