هل تبحث عن أعلى أسهم نمو الأرباح؟ إليك واحدة سأشتريها مقابل دخل سلبي سنوي قدره 1000 جنيه إسترليني!
[ad_1]
مصدر الصورة: صور غيتي
مع مرور الوقت، أثبتت سوق الأوراق المالية في لندن أنها أرض صيد سعيدة للمستثمرين الذين يبحثون عن أسهم نمو الأرباح.
بمتوسط عائد توزيعات أرباح يبلغ حوالي 3.5% مؤشر فوتسي 100 و مؤشر فوتسي 250 توفر المؤشرات أرباحًا أكبر من معظم البورصات الخارجية. ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى الثقافة الراسخة في سوق المملكة المتحدة المتمثلة في دفع المكافآت النقدية.
ويرجع ذلك أيضًا إلى أن العديد من الشركات البريطانية تتمتع بمكانة راسخة في الأسواق الناضجة. إنهم يحصلون على تدفقات نقدية مستقرة في صناعات مثل الطاقة والبنوك والسلع الاستهلاكية والمرافق العامة. ويمكن بعد ذلك توزيعها على شكل أرباح.
علاوة على ذلك، مع قلة فرص النمو التي يمكن استغلالها، تميل الأسهم البريطانية في هذه القطاعات إلى إعادة جزء أكبر من أرباحها إلى المساهمين.
رعاية
بطبيعة الحال، لا يتم ضمان أرباح الأسهم. كما رأينا خلال جائحة كوفيد-19، حتى أسهم نمو الأرباح الأكثر موثوقية يمكن أن تقلل فجأة من دفعات الأرباح أو تلغيها تمامًا.
شراء الأسهم ذات الميزانيات العمومية القوية، والمواقف القوية في الأسواق الدفاعية، والالتزام المؤكد بدفع أرباح الأسهم يمكن أن يعزز بشكل كبير فرصة المستثمر في الحصول على دخل سلبي صحي.
هذا واحد سأشتريه إذا كان لدي أموال فائضة للاستثمار. إذا كانت توقعات المحللين صحيحة، فمن الممكن أن توفر دخلاً ثانيًا بقيمة ألف جنيه إسترليني هذا العام.
لعب القوة
كما يظهر الرسم البياني، صندوق الطاقة الشمسية التالي (LSE:NESF) لديها تاريخ طويل في رفع الأرباح السنوية. في الواقع، بعد قرارها برفع إجمالي المدفوعات للعام المالي 2024 إلى 8.35 بنس للسهم الواحد، قامت بزيادة المكافآت النقدية كل عام منذ الاكتتاب العام في عام 2014.
كونها أحد أسهم الطاقة المتجددة، تستفيد الشركة من التدفقات النقدية المستقرة في جميع مراحل الدورة الاقتصادية. تعتبر الكهرباء إحدى السلع الأساسية للحياة، لذا فإن NextEnergy تتمتع بالقدرة المالية والثقة اللازمة لدفع أرباح متزايدة.
علاوة على ذلك، مع ارتباط نسبة كبيرة من إيراداتها المنظمة بمؤشر أسعار التجزئة (RPI)، تظل قدرتها على زيادة أرباح الأسهم قوية، حتى خلال فترات التضخم.
هناك مخاطر لشراء صندوق NextEnergy Solar Fund. وانخفض توليد الطاقة بنسبة 7% تقريبًا في العام الماضي، ليصل إلى 852 جيجاوات في الساعة، وهو ما عزته الشركة إلى “زيادة هطول الأمطار والرطوبة (والتي يمكن أن تؤثر على أداء بعض المكونات)“.
لكن القضايا المتعلقة بالطقس إلى هذا الحد غير شائعة. وفي الواقع، تشتهر الألواح الشمسية بتوفير تدفق ثابت للكهرباء، وذلك بفضل متوسط الإشعاع السنوي والأجزاء المتحركة المحدودة. وهذا يجعل NextEnergy مصدرًا للأرباح أكثر موثوقية من العديد من أسهم الطاقة المتجددة الأخرى.
عائد أرباح 10.1%!
وكما يظهر الرسم البياني، واجه سعر سهم الشركة صعوبات في الآونة الأخيرة. وقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى الضغط على صافي قيم أصولها (NAVs) وسحب الأرباح إلى الانخفاض. وقد يظل هذا مشكلة أيضًا، إذا استمرت الضغوط التضخمية وأبقت البنوك المركزية على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية.
ومع ذلك، فإن الرخص المذهل لسعر سهم NextEnergy لا يزال يجعل الأمر يستحق دراسة جدية، في رأيي. يتم تداول الشركة بخصم 22٪ على صافي قيمة الأصول المقدرة للسهم الواحد البالغة 105.7 بنس.
نظرًا لأن عائد توزيعات الأرباح الآجلة يبلغ أيضًا 10.1٪، أعتقد أنه يمكن أن يكون واحدًا من أفضل أسهم الدخل ذات القيمة الموجودة ويستحق النظر فيه.
إذا استثمرت ما يزيد قليلاً عن 9,900 جنيه إسترليني في أسهم NextEnergy، فسيمنحني هذا دخلاً سلبيًا بقيمة 1000 جنيه إسترليني هذا العام وحده. هذا على افتراض أن توقعات الوسيط دقيقة.
[ad_2]
