2 أسهم دخل سلبي مذهلة سأشتريها الآن للعقد القادم

أعتقد أن أفضل أنواع الأسهم التي يمكن شراؤها الآن هي تلك التي تقدم دخلاً سلبيًا كبيرًا وتبدو رخيصة جدًا. عندما يتعلق الأمر باستخدام أموالك التي كسبتها بشق الأنفس في العمل، فهذه إحدى أفضل الطرق للقيام بذلك.

كما هو الحال دائمًا، لا أستثمر في شركة إلا إذا رأيت نفسي متمسكًا بأسهمها لمدة عقد من الزمن. إنها طريقة مجربة ومختبرة استخدمها العديد من المستثمرين وأنا واثق من أنها ستنجح معي أيضًا.

فيما يلي سهمان أعتقد أنه يجب على المستثمرين التفكير في شرائهما.

العملاق المصرفي…

انا املك إتش إس بي سي (LSE: HSBA) ولو كان لدي المال، كنت سأشتري المزيد اليوم. يحقق السهم عائدات هائلة تبلغ 7.3٪. هذا هو سابع أعلى عائد على مؤشر فوتسي 100. وفي العام الماضي، ارتفعت أرباحها بنسبة 90.6% لتصل إلى 61 سنتًا للسهم الواحد بينما بدأت عملية إعادة شراء أسهم جديدة بقيمة 2 مليار دولار.

كما أعلنت مؤخرًا عن توزيع أرباح خاصة بقيمة 21 سنتًا للسهم الواحد بعد تفريغ أعمالها الكندية. مع الأخذ في الاعتبار أن السهم لديه عائد رائع بنسبة 10٪ +.

ولمواكبة ذلك، تبدو أسهمها أيضًا رخيصة مثل الرقائق. لدى بنك HSBC نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) البالغة 7.4، أي أقل من متوسط ​​Footsie البالغ 11. وكما هو موضح أدناه، فإن نسبة السعر إلى الربحية الآجلة البالغة 4.9 هي الأدنى بين جميع البنوك المدرجة في مؤشر FTSE 100.

^{تم الإنشاء باستخدام TradingView}

إن تعرضها لآسيا، وبشكل خاص الصين، أثار قلق بعض المستثمرين. بعد سنوات من النمو الهائل، تذبذب الاقتصاد الصيني مؤخرًا، وخاصة قطاع الإسكان الذي يستثمر فيه بنك HSBC.

لكنني أرى أن السهم يتفوق خلال العقد المقبل مع استمرار الدول الآسيوية في نموها المثير للإعجاب. ومن المتوقع أن يكون اثنان من كل ثلاثة أفراد من الطبقة المتوسطة العالمية من الآسيويين بحلول عام 2030.

هذا سوق ضخم يمكن لبنك HSBC الاستفادة منه. ليس من المستغرب أن يخصص البنك المليارات للاستثمار في المنطقة للسنوات المقبلة.

… عملاق بناء المنازل

أحد الأسهم التي لا أملكها ولكني حريص على شرائها هو تايلور ويمبي (LSE: TW.). إذا كان لدي بعض الأموال القابلة للاستثمار، فسأضيفها إلى محفظتي اليوم.

وهو أقل قليلاً من عائد بنك HSBC، عند 6.5%. لكن هذا ليس شيئًا يسخر منه. لا يزال بعيدًا عن متوسط ​​Footsie البالغ 3.6٪. وارتفع إجمالي توزيعات الأرباح بنسبة 2٪ العام الماضي إلى 9.58 بنسًا للسهم الواحد.

^{تم الإنشاء باستخدام TradingView}

إنني أدعم نجاح تايلور ويمبي على المدى الطويل في ظل النقص الحالي في المساكن في المملكة المتحدة. لقد رأينا مدى أهمية نقطة المناقشة التي كانت تؤدي إلى الانتخابات العامة. ووعد حزب العمال بمعالجة النقص، ويهدف إلى بناء ما لا يقل عن 300 ألف منزل جديد سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وبينما شهدنا بعض الإشارات الإيجابية من قطاع الإسكان، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتعافى بالكامل. أعاق ارتفاع أسعار الفائدة تايلور ويمبي على مدى العامين الماضيين. إن سوق الإسكان دوري، كما أن عدم اليقين الاقتصادي الذي مازلنا نواجهه يشكل مصدر قلق. ومن المرجح أيضًا أن يؤدي أي تأخير في تخفيضات أسعار الفائدة إلى الإضرار بسعر سهمها.

ولكن بالنظر إلى ما هو أبعد من ذلك، أعتقد أننا يمكن أن نرى تايلور ويمبي يزدهر في السنوات المقبلة. ومع تخفيض أسعار الفائدة، كلما حدث ذلك، من المفترض أن يوفر ذلك دفعة لسعر سهمها. أنا متحمس لفتح مركز خلال الأسابيع المقبلة قبل أن يقوم بنك إنجلترا بأي تحركات أخرى.