3 طرق للاستثمار في أسهم نمو الذكاء الاصطناعي المزدهرة

ساعدت أسهم النمو المرتبطة بالذكاء الاصطناعي (AI) مؤخرًا في دفع عجلة النمو ستاندرد آند بورز 500 المؤشر فوق 5000 نقطة لأول مرة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم شركة الرقائق التي مقرها المملكة المتحدة القابضة الذراع ارتفعت بنسبة مذهلة بلغت 50% في نيويورك يوم 8 فبراير بعد فوز أرباح مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي لا يشكل بأي حال من الأحوال دورة ضجيج. نحن نؤمن بأن الذكاء الاصطناعي هو الفرصة الأعمق في حياتنا، ونحن في البداية فقط.

الرئيس التنفيذي لشركة Arm رينيه هاس يتحدث إلى بلومبرج

هنا، سأفكر في ثلاث طرق يمكن للمستثمرين من خلالها المشاركة في هذا الحدث.

الاسهم الفردية

الطريقة الأكثر مباشرة هي من خلال شراء أسهم الشركات التي تستفيد بالفعل من الذكاء الاصطناعي.

يمكن أن يكون هذا ما يسمى بمجموعة أسهم التكنولوجيا “الرائعة السبعة”:

• مايكروسوفت
• تفاحة
• الأبجدية (جوجل)
• أمازون
• نفيديا
• منصات ميتا (فيسبوك سابقا)
• تسلا

ومع ذلك، بعد الارتفاع الهائل الذي استمر لمدة عام في أسعار أسهم كل منهما، أصبحت هذه المجموعة ذات قيمة عالية في الوقت الحالي.

نحن ننظر إلى متوسط ​​نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) بحوالي 50. وهذا قسط كبير يجب دفعه.

صناديق الاستثمار المتداولة

قد تكون الطريقة البديلة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي من خلال الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs). يمكن أن يكون ذلك إما صناديق تكنولوجية مخصصة أو صناديق استثمار متداولة تتعقب، على سبيل المثال ناسداك 100 أو ستاندرد آند بورز 500.

مرة أخرى، على الرغم من ذلك، فإن التقييم يمثل مشكلة هنا. وبعد الارتفاع المذهل بنسبة 53.8% في العام الماضي، بلغت نسبة السعر إلى الربحية لمؤشر التكنولوجيا Nasdaq-100 31، وهي نسبة مرتفعة للغاية بالمعايير التاريخية.

هناك أيضًا مسألة الثقل الأعلى، حيث تشكل أكبر خمسة أسهم – Microsoft وApple وAlphabet وAmazon وNvidia – حوالي 25% من مؤشر S&P 500. لذلك هناك خطر التركيز الزائد.

الصناديق والصناديق الاستئمانية

الطريقة الثالثة للاستثمار يمكن أن تكون من خلال صناديق الاستثمار والصناديق الاستثمارية التي تتمتع بمستوى جيد من التعرض للموضوع.

بالنسبة للصندوق على ما أعتقد نمو الحوت الأزرق ضع علامة في المربعات. وهي تمتلك مجموعة من أسهم الذكاء الاصطناعي ذات المستوى العالمي مثل Meta وNvidia وموردي معدات الرقائق لام للأبحاث.

ومع ذلك، فهي تستثمر أيضًا في قطاعات أخرى، والتي يمكن أن توفر حماية من الجانب السلبي في حالة فشل ثورة الذكاء الاصطناعي أو مواجهة صعوبات متزايدة.

يعد Blue Whale صندوقًا نشطًا حقًا بمحفظة مركزة للغاية تتكون من 29 سهمًا فقط. وهذا يزيد من المخاطر لأن بعض الصناديق الفاشلة يمكن أن تؤثر على الأداء بدرجة أكبر من صندوق أكثر تنوعا.

ومع ذلك، فقد ارتفع بنسبة 122% منذ إطلاقه في عام 2017، متفوقًا بسهولة على السوق العالمية.

واحد للنظر

أفضل فكرة لدي هنا بالرغم من ذلك هي صندوق الاستثمار العقاري الاسكتلندي (بورصة لندن: سمت).

وهي تمتلك شركات مثل أمازون وتيسلا، ولكنها تستثمر أيضًا في شركات رفيعة المستوى مثل شوبيفي. أصدرت منصة التجارة الإلكترونية Shopify Magic، وهي مجموعة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمدمجة في منتجاتها.

على عكس الأسهم والصناديق، يمكن أن تتداول الصناديق الاستئمانية بخصم على أصولها الأساسية. وهذا يعني أن سعر السوق يمكن أن يكون أقل من صافي قيمة الأصول للسهم الواحد.

يتم تداول Scottish Mortgage حاليًا بخصم 12.4%، وهو ما أعتقد أنه يوفر طريقة أكثر أمانًا للاستثمار في الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي.

أحد المخاطر هنا هو بقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول من المتوقع. تعتبر المعدلات المرتفعة بشكل عام أمرًا سلبيًا بالنسبة لنوع الأسهم سريعة النمو التي تحملها الثقة.

ومع ذلك، فأنا واثق من أن محفظة النمو ذات المستوى العالمي لشركة Scottish Mortgage ستحقق عوائد تفوق السوق خلال الفترة الوحيدة المهمة. المدى الطويل.