2 أسهم ذات دخل سلبي رخيص يجب أخذها بعين الاعتبار قبل فوات الأوان!

لقد قمت بشراء أسهم الدخل السلبي الرخيصة من أجل معاش التقاعد الشخصي المستثمر ذاتيًا (SIPP) في الأسابيع الأخيرة. وأنا أتطلع إلى مواصلة فورة التسوق الخاصة بي مع نمو علامات السوق الصاعدة الجديدة.

فيما يلي اثنين من أفضل الأسهم في المملكة المتحدة أعتقد أنه يجب على المستثمرين الأذكياء أخذها في الاعتبار اليوم. إنهم يتداولون بمضاعفات أرباح منخفضة للغاية، مما يمنحهم مجالًا لتحقيق مكاسب كبيرة في أسعار الأسهم في عام 2024 وما بعده.

تحمل هذه الأسهم ذات الصفقات أيضًا عوائد أرباح تفوق السوق، مما يجعلها إمكانيات جذابة لأولئك الذين يبحثون عن دخل سلبي.

أرباح صحية

وتعرضت أسهم العقارات للانخفاض بسبب ارتفاع أسعار الفائدة خلال الـ 12 إلى 18 شهرًا الماضية. شركات مثل أسورا (LSE:AGR) شهدت انخفاضًا في قيم محفظتها الاستثمارية، مما أثر سلبًا على أرباحها.

شهد صندوق الاستثمار العقاري (REIT) – الذي يسمح بمراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع أنحاء بريطانيا – انخفاض صافي قيمة أصوله (NAV) للسهم إلى 49.4 بنسًا في الأشهر الـ 12 حتى مارس. وكان هذا انخفاضًا بنسبة 8٪ على أساس سنوي.

وقد تظل أسعار الفائدة عند مستويات أعلى إذا استمرت الضغوط التضخمية. ومع ذلك، هناك فرصة كبيرة لخفض أسعار الفائدة بعد صدور بيانات التضخم الأخيرة.

في الواقع، يتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة ربما بما يصل إلى ثلاث مرات في عام 2024 وحده. مثل هذه الإجراءات يمكن أن تعطي سعر سهم Assura المتعثر دفعة كبيرة في الأشهر المقبلة.

من المؤكد أن التقييم الرخيص يترك مجالًا لتحقيق مكاسب جديدة حيث تتداول الشركة على نسبة سعر إلى أرباح (P / E) تبلغ 12 مرة. وهذا أقل بكثير من متوسط ​​الخمس سنوات البالغ 21.4 مرة.

أعتقد أن Assura تتمتع بإمكانات نمو مذهلة على المدى الطويل أيضًا. ومن المتوقع أن تستفيد من النمو السريع في عدد السكان المسنين في المملكة المتحدة، والضغط الذي سيفرضه ذلك على البنية التحتية الحالية للرعاية الصحية.

وبسبب قواعد REIT، يمكن أن توفر تدفقات دخل سلبية مثيرة للإعجاب في هذه العملية. ويجب على هذه الشركات أن تدفع ما لا يقل عن 90% من أرباح الإيجار السنوية عن طريق توزيعات الأرباح.

يرجى ملاحظة أن المعاملة الضريبية تعتمد على الظروف الفردية لكل عميل وقد تخضع للتغيير في المستقبل. يتم توفير المحتوى الموجود في هذه المقالة لأغراض المعلومات فقط. وليس المقصود منها أن تكون، ولا تشكل، أي شكل من أشكال المشورة الضريبية.

صفقة أعلى أخرى

مجموعة بنك TBC (LSE:TBCG) هو سهم آخر من أسهم FTSE 250 يقدم قيمة استثنائية شاملة. يتم تداول البنك الجورجي على أساس نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) البالغة 4.2 مرة، في أعقاب ضعف أسعار الأسهم الأخير.

ويقارن هذا بمتوسط ​​خمس سنوات يبلغ 6.2 مرة. يحمل البنك أيضًا عائدًا قويًا على الأرباح بنسبة 8.3٪.

زادت المخاطر التي يواجهها مستثمرو TBC في الأسابيع الأخيرة مع تصاعد الاضطرابات السياسية في الدولة الأوراسيوية. لكنني أزعم أن الأسعار الباهظة للبنك تنخفض أكثر من عامل في هذا الخطر المتزايد.

يؤكد الشراء المنخفض الصحي من قبل المديرين التنفيذيين للبنك في الأيام الأخيرة على قيمته الجذابة بالأسعار الحالية. قام نائب الرئيس التنفيذي لشركة TBC والمدير المالي جيورجي ميجريليشفيلي مؤخرًا بزيادة حصته. وكذلك فعل رئيس الأعمال الدولية، أوليفر هيوز.

مثل Assura، أتوقع أن تحقق الشركة أرباحًا مستدامة ونموًا في الأرباح في السنوات القادمة. وسيكون الدافع وراء ذلك هو ارتفاع الطلب على المنتجات المالية مع ارتفاع مستويات الثروة في جورجيا. تؤكد قفزة أرباح الشركة بنسبة 16٪ تقريبًا في الربع الأول على إمكانات النمو الهائلة لديها.