2 من أفضل أسهم مؤشر FTSE التي يجب التفكير في شرائها للحصول على دخل سلبي قبل أبريل

أستثمر كل شهر في الأسهم ذات العائد المرتفع والتي آمل أن تدفع لي دخلًا سلبيًا متزايدًا بمرور الوقت.

فيما يلي اثنتين من مفضلاتي التي سأفكر في التقاطها قبل شهر أبريل بأموال فائضة.

الطاقة النظيفة

أولا لدينا مجموعة البنية التحتية للطاقة المتجددة (LSE: TRIG)، المعروف باسم TRIG.

هذا ال مؤشر فوتسي 250 صندوق الطاقة المتجددة بقيمة سوقية تبلغ 2.4 مليار جنيه استرليني. ولديها مزارع طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأصول تخزين البطاريات في المملكة المتحدة وأيرلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والسويد.

انخفض سعر السهم بنسبة 32٪ خلال الـ 18 شهرًا الماضية.

وكان السبب وراء ذلك هو ارتفاع أسعار الفائدة، مما تسبب في عمليات بيع مكثفة في الأسهم حيث سعى المستثمرون إلى الحصول على دخل أكثر أمانًا من السندات الحكومية والنقد. كما انخفضت أسعار الطاقة في جميع أنحاء أوروبا.

وفي نهاية عام 2023، بلغ صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم الواحد 127 بنسًا. اليوم، سعر السهم هو 98 بنسًا، مما يعني أن هناك خصمًا بنسبة 22٪ على صافي قيمة الأصول. بمعنى آخر، يمكنني الاستثمار في الأصول بخصم كبير.

في العام الماضي، قامت TRIG برفع أرباحها بنسبة 5٪ إلى 7.18 بنس للسهم في العام الماضي. وهذا يترجم إلى عائد أرباح بنسبة 7.3٪ مغطى 1.6 مرة بالنقد الوارد.

الآن، مثل معظم صناديق الطاقة النظيفة، فإن TRIG موجهة بشكل كبير ولديها ديون بمعدل فائدة متغير. لذا فإن أسعار الفائدة المرتفعة تستمر في إضافة عنصر المخاطرة.

وفي العام الماضي، بلغت الأموال النقدية من المشاريع 558 مليون جنيه إسترليني. وبعد سداد الديون البالغة 219 مليون جنيه إسترليني، انخفض هذا المبلغ إلى 339 مليون جنيه إسترليني.

لتقليل هذا العبء، قامت TRIG بالتخلص من الأصول وقد تحتاج إلى القيام بالمزيد من هذا الأمر. وتعتزم خفض نسبة محفظتها الاستثمارية من 37% إلى 23% بحلول عام 2030.

وبالنظر إلى المستقبل، تستهدف TRIG تحقيق نمو في الأرباح بنسبة 4% هذا العام. وهذا يضع العائد الآجل عند مستوى جذاب يبلغ 7.5%. ولذلك، أنا حريص على إضافة المزيد من الأسهم إلى محفظتي في أقرب وقت ممكن.

تبحث شرقا

التالي، لدينا مؤشر فوتسي 100 جالوت المصرفية إتش إس بي سي (بورصة لندن: HSBA).

وباعت الشركة مؤخرًا عملياتها في كندا مقابل 10.2 مليار دولار، كما خرجت من أعمالها المصرفية للأفراد في فرنسا. وفي الوقت نفسه، تعمل على تعزيز أعمالها في إدارة الثروات في آسيا، وخاصة الصين.

وبطبيعة الحال، فإن هذا المحور يحمل مخاطره الخاصة. يمكن أن تكون الصين في كثير من الأحيان مكانًا مليئًا بالتحديات لممارسة الأعمال التجارية من وجهة نظر تنظيمية، وقد كانت تعاني من انهيار قطاع العقارات لبعض الوقت.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أي تصعيد في التوترات بين الصين وتايوان قد يؤدي إلى تعطيل التدفقات التجارية عبر آسيا، مما يؤثر سلبًا على أعمال بنك HSBC في المنطقة.

ومع ذلك، أعتقد أنني أحصل على تعويض مناسب عن هذه المخاطر من خلال عائد أرباح لذيذ بنسبة 7.7٪.

على المدى الطويل، أنا متفائل حقًا بشأن فرص نمو بنك HSBC في جميع أنحاء آسيا. هذه هي المنطقة الأسرع نموا على هذا الكوكب، مع وجود طبقة متوسطة صاعدة ومجموعة متضخمة من الأفراد ذوي الثروات العالية.

ستحتاج كلا الفئتين إلى الخدمات المصرفية وإدارة الثروات. ويعتزم بنك HSBC أن يصبح مدير الثروات الرائد في جميع أنحاء آسيا. هذا ليس بنك FTSE 100 الذي يركز على المملكة المتحدة!

وأخيرا، يجب أن أشير إلى أنه لا يوجد ضمان لأرباح الأسهم. مع ذلك، أعتقد أن شركتي TRIG وHSBC – وكلاهما يتداولان بسعر رخيص – يبدوان وكأنهما خياران قويان لتحقيق دخل سلبي محتمل ومكاسب في أسعار الأسهم.