UMB Financial تستحوذ على Heartland Financial في صفقة بقيمة 2 مليار دولار بواسطة Investing.com

كانساس سيتي، ميسوري – شركة UMB Financial (NASDAQ:) Corporation (NASDAQ: UMBF) و هارتلاند المالية أعلنت شركة USA, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:) يوم الاثنين عن اتفاقية ستقوم بموجبها UMB بالاستحواذ على Heartland Financial في صفقة أسهم تبلغ قيمتها حوالي 2 مليار دولار. سيؤدي الاندماج، المتوقع إغلاقه في الربع الأول من عام 2025، إلى زيادة كبيرة في الوجود الجغرافي لـ UMB وأصولها المالية.

يعد هذا الاستحواذ الأكبر في تاريخ UMB الممتد على مدار 111 عامًا وسيوسع نطاق وجوده إلى 13 ولاية، مما يضيف كاليفورنيا ومينيسوتا ونيو مكسيكو وأيوا وويسكونسن إلى وجوده الحالي. ستؤدي هذه الخطوة إلى رفع أصول بنك UMB إلى 64.5 مليار دولار، مما يجعله من بين أفضل 5% من البنوك المتداولة علنًا في الولايات المتحدة.

تمتلك شركة Heartland Financial، التي تعمل تحت الاسم التجاري HTLF، أصولًا بقيمة 19.4 مليار دولار أمريكي، وإجمالي ودائع بقيمة 16.2 مليار دولار أمريكي، وإجمالي قروض بقيمة 12.1 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 31 مارس 2024. ومن المقرر أن يؤدي الاندماج إلى تعزيز أصول إدارة الثروات الخاصة التابعة لشركة UMB الخاضعة للإدارة. الإدارة بنسبة 31% وتقريباً ضعف قاعدة ودائع التجزئة.

صرح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة UMB مارينر كيمبر (NYSE:) أن هذا الاندماج يمثل توسعًا كبيرًا في خدمات UMB الأساسية في كل من الأسواق الحالية والجديدة. أعرب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة HTLF بروس ك. لي عن سعادته بفوائد الاندماج للموظفين والعملاء والمساهمين والمجتمعات.

بموجب شروط الاتفاقية، سيحصل مساهمو HTLF على 0.55 سهم من أسهم UMB العادية لكل سهم من أسهم HTLF العادية التي يمتلكونها، بقيمة 45.74 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد بناءً على سعر إغلاق UMB في 26 أبريل 2024. بعد الاندماج، المساهمون السابقون في HTLF سوف تمتلك ما يقرب من 31٪ من الكيان المدمج.

تخضع الصفقة لشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية وموافقة مساهمي UMB ومساهمي HTLF. وستستمر الشركتان في العمل بشكل مستقل حتى اكتمال عملية الدمج.

استضافت UMB مكالمة مجتمع الاستثمار يوم الاثنين لمناقشة تفاصيل الاستحواذ. تعمل شركتا BofA Securities, Inc. وDavis Polk and Wardwell LLP كمستشارين ماليين وقانونيين لشركة UMB، على التوالي، في حين تقدم شركة Keefe وBruyette & Woods وA Stifel Company وWachtell وليبتون وروزن وكاتز المشورة لـ HTLF.

يستند هذا الإعلان إلى بيان صحفي ولا يشكل عرضًا للأوراق المالية أو التماسًا لأي تصويت أو موافقة.

رؤى InvestingPro

في الوقت الذي تستعد فيه شركة UMB Financial Corporation (NASDAQ: UMBF) لاستحواذها التاريخي على شركة Heartland Financial USA, Inc.، توفر أحدث البيانات من InvestingPro فهمًا أعمق لوضع UMB المالي ومكانتها في السوق. مع رسملة سوقية تبلغ 4.05 مليار دولار ونسبة سعر إلى ربح تبلغ 11.58، تقدم UMBF عرض قيمة في القطاع المصرفي.

تشير نصائح InvestingPro إلى سجل UMBF الجدير بالثناء في رفع أرباحها لمدة 31 عامًا متتاليًا، مما يشير إلى التزامها القوي بعوائد المساهمين. علاوة على ذلك، حافظت الشركة على توزيعات الأرباح لمدة 54 عامًا، مما يؤكد استقرارها المالي وموثوقيتها كاستثمار مدر للدخل. ولهذه الجوانب أهمية خاصة حيث يفكر المستثمرون في الفوائد المحتملة طويلة المدى للاندماج.

تكشف البيانات أيضًا أن UMBF شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار خلال الأشهر الستة الماضية، مع عائد بنسبة 35.27%، مما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في آفاق الشركة. ويدعم هذا أيضًا توقعات المحللين بأن UMBF ستكون مربحة هذا العام، كما يتضح من المحللين اللذين قاما بمراجعة أرباحهما صعودًا للفترة القادمة.

يمكن للمستثمرين المهتمين بمزيد من الأفكار ونصائح InvestingPro الإضافية استكشاف مجموعة كاملة من التحليلات والتوقعات الخاصة بـ UMBF على https://www.investing.com/pro/UMBF. هناك العديد من النصائح الإضافية المتاحة، وذلك باستخدام رمز القسيمة برونيوز24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك Pro وPro+ سنويًا أو كل سنتين.

تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.