تعلن شركة Cielo عن تمديد الاكتتاب الخاص لوحدات السندات القابلة للتحويل بواسطة Investing.com

هذا البيان الإخباري ليس مخصصًا للتوزيع على خدمات Newswire بالولايات المتحدة أو للنشر في الولايات المتحدة.

كالجاري، ألبرتا، 30 أبريل 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – شركة Cielo Waste Solutions Corp. (TSXV:CMC; OTCQB:CWSFF) (سيلو أو ال شركة)، وهي شركة وقود متجدد تستفيد من التكنولوجيا المرخصة الجاهزة للسوق لإنتاج وقود منخفض الكربون من المنتجات الثانوية الخشبية، يسرها أن تعلن أنه، رهنًا بموافقة بورصة TSX Venture Exchange (الشركة تبادل)، فقد اختارت تمديد عرض الاكتتاب الخاص غير الخاضع للوساطة الذي تم الإعلان عنه سابقًا لوحدات السندات القابلة للتحويل غير المضمونة الخاصة بالشركة (يشار إليها إجمالاً، “وحدات السندات القابلة للتحويل“) بسعر 1,000 دولار كندي لكل وحدة سندات قابلة للتحويل لإجمالي إجمالي العائدات يصل إلى 5,000,000 دولار كندي (“التنسيب الخاص“). لقد أغلقت الشركة وأعلنت عن شريحتين لإجمالي العائدات بقيمة 2,040,000 دولار كندي وتتوقع إغلاق شريحة أخرى على الأقل في 31 مايو 2024 أو قبل ذلك التاريخ.

تتألف كل وحدة سندات قابلة للتحويل من: (1) سند واحد قابل للتحويل غير مضمون (كل، “السندات القابلة للتحويل“) بالمبلغ الأصلي وهو 1,000.00 دولار كندي (“”المبلغ الرئيسي“) قابلة للتحويل إلى أسهم عادية للشركة (“”سهم عادي” وكل حصة مشتركة من هذا القبيل، “حصة التحويل“)؛ و(2) 2500 أمر شراء أسهم قابل للفصل (كل منها، “مذكرة“) القابلة للممارسة في الأسهم العادية (كل سهم عادي، أ حصة الضمان). الحد الأدنى لمبلغ الاشتراك هو 20,000 دولار كندي.

سوف ينضج المبلغ الأصلي للسندات، بالإضافة إلى أي فوائد مستحقة وغير مدفوعة، ويصبح مستحقًا وواجب السداد نقدًا في التاريخ الذي هو 24 شهرًا من تاريخ إصدار وحدات السندات القابلة للتحويل (تاريخ الإصدار)، مع مراعاة التحويل أو الاسترداد المبكر (“تاريخ النضج“). سيتراكم على المبلغ الأصلي المستحق بموجب السندات فائدة اعتبارًا من تاريخ الإصدار بنسبة 12.0% سنويًا على أساس تقويمي 30/360، تدفع كل ستة (6) أشهر نقدًا، باستثناء الدفعة الأولى التي سيتم سدادها في نوفمبر 2024 وستتكون من الفوائد المستحقة من تاريخ الإصدار بما في ذلك، نظرًا لأن السندات القابلة للتحويل ستكون التزامات ديون غير مضمونة للشركة، فإن كل سندات قابلة للتحويل ستكون في مرتبة ثانوية لجميع التزامات الديون المضمونة للشركة.

يجوز تحويل المبلغ الأصلي، دون أي مقابل إضافي، إلى أسهم تحويل بناءً على خيار حامل السند القابل للتحويل (كل، مالك) في أي وقت بعد تاريخ الإصدار بسعر التحويل ( سعر التحويل) بقيمة 0.40 دولارًا أمريكيًا لكل مشاركة تحويل. ومع ذلك، يجوز للشركة فرض تحويل السندات القابلة للتحويل ( التحويل القسري)، بسعر التحويل، في حالة أن متوسط ​​سعر الحجم المرجح للأسهم العادية في البورصة أكبر من 1.00 دولار كندي لأي عشرة (10) أيام تداول متتالية. في حالة التحويل القسري، ستقدم الشركة إشعارًا لحاملي الأسهم من خلال إصدار بيان صحفي يعلن عن تفاصيل التحويل القسري، بما في ذلك التاريخ الذي سيحدث فيه التحويل القسري. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للشركة استرداد المبلغ الرئيسي للسندات القابلة للتحويل في أي وقت دون عقوبة.

يخول كل أمر لحامله شراء سهم ضمان واحد بسعر 0.70 دولارًا أمريكيًا لكل سهم ضمان لمدة 24 شهرًا من تاريخ الإصدار. ومع ذلك، يجوز للشركة تسريع انتهاء صلاحية الضمانات ( تسريع مدة الضمان) في حالة أن متوسط ​​سعر الحجم المرجح للأسهم العادية في البورصة أكبر من 1.00 دولار كندي لأي عشرة (10) أيام تداول متتالية. في حالة تسريع مدة الضمان، ستقدم الشركة إشعارًا لحاملي الأوامر من خلال إصدار بيان صحفي يعلن عن تفاصيل تسريع مدة الضمان، بما في ذلك تاريخ انتهاء الصلاحية المتسارع للأوامر.

وتتوقع الشركة استخدام صافي عائدات الاكتتاب الخاص لمواصلة التقدم في مشاريع الوقود المتجدد، وتحديداً المنتج الثانوي للخشب لمشروع Bio-SynDiesel ® في كارسلاند، ألبرتا ( مشروع كارسلاند)، والتي تخضع حاليًا للهندسة والتصميم الأمامي، وربط السكك الحديدية الخاص بالشركة بمشروع Bio-Syndiesel ® في دونمور، ألبرتا ( مشروع دنمور)، بالإضافة إلى رأس المال العامل العام وأغراض نمو الشركة. يقع مشروع Carseland بجوار منشأة الوقود الاصطناعي الحالية التي تملكها وتديرها شركة Rocky Mountain Clean Fuels Inc. (RMCFI)، والتي تستخدم تقنية حاصلة على براءة اختراع طورتها شركة Expander Energy Inc. (المتوسع).

ويخضع الاكتتاب الخاص لاستلام جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة، حسب الاقتضاء، بما في ذلك الموافقة النهائية للبورصة. وافقت البورصة بشكل مشروط على الاكتتاب الخاص (يخضع للموافقة على التمديد). العمولات النقدية و/أو الضمانات غير القابلة للتحويل (كل منها أ مذكرة وسيط، مجتمعة ضمانات الوسيط) فيما يتعلق بالطرح الخاص وفقًا للقوانين المعمول بها.

ستخضع السندات والضمانات، وكذلك أسهم التحويل والأسهم الضمانية، لفترة احتجاز قانونية تنتهي في التاريخ الذي يقع بعد أربعة أشهر ويوم واحد من تاريخ الإصدار المقابل.

لم يتم أو سيتم تسجيل أي من الأوراق المالية المعروضة في الاكتتاب الخاص بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة في غياب التسجيل أو الإعفاء المطبق من متطلبات التسجيل. لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض الشراء ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع للأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني.

حول سيلو

تعمل شركة Cielo Waste Solutions Corp. على تعزيز التغيير المتجدد من خلال مهمة تتمثل في أن تكون رائدة في صناعة المنتجات الثانوية للأخشاب إلى الوقود من خلال استخدام تقنيات صديقة للبيئة ومستدامة اقتصاديًا وجاهزة للسوق. لا تستخدم العملية والتكنولوجيا الغذاء كمادة خام لأننا نفخر بتطوير نموذجنا المشتق من المواد غير الغذائية استنادًا إلى ترخيصنا الحصري في كندا لتقنيات تحويل الكتلة الحيوية المحسنة إلى سوائل (EBTL™) وتقنيات تحويل غاز الكتلة الحيوية إلى سوائل (BGTL™) الحائزة على براءة اختراع وما يتصل بذلك من تقنيات. الملكية الفكرية، إلى جانب ترخيص حصري في الولايات المتحدة للكريوسوت ونفايات الأخشاب المعالجة، بما في ذلك المواد الخام الوفيرة لربط السكك الحديدية. لقد قمنا بتجميع مجموعة متنوعة من المشاريع عبر المناطق الجغرافية وحصلنا على القدرة على الاستفادة من خبرات قادة الصناعة المعتمدين. تلتزم شركة Cielo بهدف إنتاج الوقود المتجدد من المنتجات الخشبية الثانوية التي تساهم في توفير مصدر وقود أنظف وتوليد عوائد إيجابية لمساهمينا. يتم إدراج أسهم Cielo في بورصة TSX Venture Exchange تحت الرمز CMC، وكذلك في أسواق OTC تحت الرمز CWSFF.

لمعلومات أكثر، يرجى الاتصال:

علاقات المستثمرين سيلو

ريان جاكسون، الرئيس التنفيذي هاتف: (403) 348-2972 بريد إلكتروني: المستثمرين@cielows.com

ملاحظة تحذيرية بخصوص البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض البيانات التطلعية والمعلومات التطلعية (المشار إليها مجتمعة هنا بالبيانات التطلعية) بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الكندية المعمول بها. جميع البيانات بخلاف بيانات الحقائق الحالية أو التاريخية هي بيانات تطلعية. غالبًا ما يتم تحديد البيانات التطلعية، ولكن ليس دائمًا، من خلال استخدام كلمات مثل توقع، وتحقيق، ويمكن، والاعتقاد، والتخطيط، والنية، والموضوعية، والمستمرة، والمستمرة، والتقدير، والتوقعات، والتوقع، وربما، والإرادة، والمشروع، وينبغي أو كلمات مشابهة بما في ذلك سلبياتها الدالة على نتائج مستقبلية.

تخضع البيانات التطلعية لمخاطر وشكوك وعوامل أخرى معروفة وغير معروفة، والعديد منها خارج عن سيطرة الشركة، والتي قد تتسبب في تغيير النتائج الفعلية أو مستوى النشاط أو الأداء أو إنجازات الشركة. تختلف جوهريًا عن تلك التي تم التعبير عنها أو ضمنًا في هذه البيانات التطلعية. تعتمد البيانات والمعلومات التطلعية على خطط وتوقعات وتقديرات الإدارة في تاريخ تقديم المعلومات وتخضع لعوامل وافتراضات معينة. تقدم Cielo بيانات تطلعية فيما يتعلق، على سبيل المثال لا الحصر، بالطرح الخاص وشروطه، بما في ذلك إجمالي العائدات المستهدفة، واستخدام العائدات، والحد الأدنى لمبلغ الاشتراك، وتوقيت إغلاق الشرائح اللاحقة، والشروط وحدات السندات القابلة للتحويل، بما في ذلك السندات القابلة للتحويل والمذكرات، وفترة الحجز المطبقة على الأوراق المالية التي سيتم إصدارها بموجب الطرح الخاص، والعمولات التي سيتم دفعها فيما يتعلق بالطرح الخاص وشروط ضمانات الوسيط، والتحويل القسري، و تسريع انتهاء صلاحية الضمان، بما في ذلك الإشعار/الإعلانات التي سيتم إصدارها فيما يتعلق بذلك؛ تمديد الاكتتاب الخاص. وموقع مشروع كارسلاند.

يجب على المستثمرين الاستمرار في مراجعة المعلومات المنشورة من خلال النشرات الإخبارية والمقدمة من قبل الشركة على SEDAR+ والنظر فيها. على الرغم من أن الشركة حاولت تحديد العوامل المهمة التي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية، فقد تكون هناك عوامل أخرى تتسبب في عدم ظهور النتائج كما هو متوقع أو مقدر أو مقصود.

لا تعتبر البيانات التطلعية ضمانًا للأداء المستقبلي وتنطوي على عدد من المخاطر والشكوك، والتي تم وصف بعضها هنا. تتضمن هذه البيانات التطلعية بالضرورة مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، مما قد يتسبب في اختلاف الأداء الفعلي للشركة ونتائجها ماديًا عن أي توقعات للأداء أو النتائج المستقبلية صريحة أو ضمنية في مثل هذه البيانات التطلعية. يتم إصدار أي بيانات تطلعية اعتبارًا من تاريخه، وباستثناء ما يقتضيه القانون، لا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث أو مراجعة هذه البيانات علنًا لتعكس معلومات جديدة، لاحقة أو غير ذلك.