أصدرت شركة HCA Healthcare سندات رفيعة المستوى بقيمة 3 مليارات دولار بواسطة Investing.com
أبرمت شركة HCA Healthcare, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:)، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية، اتفاقية اكتتاب لإصدار سندات ممتازة بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، حسبما كشفت الشركة في ملف حديث لهيئة الأوراق المالية والبورصات. وتم الإصدار يوم الأربعاء، مع طرح السندات على ثلاث شرائح بآجال استحقاق متفاوتة وسعر فائدة ثابت.
على وجه التحديد، تقوم الشركة بإصدار 750 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة بنسبة 5.450% المستحقة في عام 2031، و1.25 مليار دولار أمريكي بنفس المعدل المستحقة في عام 2034، و1 مليار دولار أمريكي من السندات الممتازة بنسبة 5.950% المستحقة في عام 2054. وسيتم ضمان هذه السندات من قبل شركة HCA Healthcare وهي غير مضمونة. التزامات المصدر.
تعد سندات 2031 إصدارًا إضافيًا بموجب نفس شروط سندات 2031 الحالية لشركة HCA، باستثناء تاريخ الإصدار وسعر الطرح. وهذا يعني أنه سيتم التعامل معها كسلسلة واحدة مع السندات الموجودة وستكون قابلة للاستبدال بالكامل عند الإصدار.
تشمل نقابة الاكتتاب لهذه الصفقة شركة Citigroup Global Markets Inc.، وBofA Securities, Inc.، وJP Morgan Securities LLC، وWells Fargo Securities, LLC. تم تقديم الملاحظات ضمن بيان تسجيل الرف الحالي الخاص بشركة HCA Healthcare.
وتأتي هذه الخطوة المالية كجزء من الإستراتيجية الأوسع لشركة HCA Healthcare لإدارة محفظة ديونها وتمديد آجال استحقاق ديونها. تدير الشركة شبكة من المستشفيات ومراكز الجراحة وغرف الطوارئ في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وفي أخبار أخرى حديثة، حققت شركة HCA Holdings أداءً قويًا في الربع الثاني لعام 2024، متجاوزًا توقعات وول ستريت. ارتفعت أرباح السهم المعدلة لشركة الرعاية الصحية بنسبة 28٪ لتصل إلى 5.50 دولار، مما أدى إلى تعديل الأسعار المستهدفة من قبل أوبنهايمر، وTruist Securities، وMizuho Securities، وRBC Capital Markets. يرجع هذا التعديل التصاعدي إلى حد كبير إلى استراتيجيات إدارة التكاليف الناجحة التي تتبعها HCA والتطورات الإيجابية في مدفوعات Medicaid لمستشفى المشاركة غير المتناسبة (DSH).
تمت ترقية توجيهات HCA لعام 2024 بالكامل بشكل كبير، مع توقع نمو قوي في الحجم يتراوح بين 4-6٪. وقد سمح النجاح المالي للشركة بتوقعات منقحة لإيرادات العام بأكمله تتراوح بين 69.75 مليار دولار و71.75 مليار دولار. ومن المتوقع أن تتراوح الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذا العام بين 13.75 مليار دولار و14.25 مليار دولار، مع توقع أن تصل عمليات إعادة شراء الأسهم إلى حوالي 6 مليارات دولار، اعتمادًا على ظروف السوق.
على الرغم من الانخفاض بنسبة 2% في العمليات الجراحية للمرضى الخارجيين، وهو ما أثر في المقام الأول على برنامج Medicaid والمرضى غير المؤمن عليهم، فقد شهدت حالات قبول المرضى الداخليين وزيارات غرف الطوارئ زيادة. تعكس هذه الزيادة الطلب القوي على خدمات مثل إجراءات القلب وإعادة تأهيل المرضى الداخليين. توفر هذه التطورات الأخيرة لمحة سريعة عن مكانة HCA Healthcare الحالية في الصناعة.
رؤى InvestingPro
في ضوء إصدار المذكرات العليا الأخيرة لشركة HCA Healthcare، توفر نظرة على المقاييس المالية للشركة وأداء السوق سياقًا قيمًا للمستثمرين. تبلغ القيمة السوقية لشركة HCA 92.73 مليار دولار أمريكي، مما يعكس حضورها الكبير في قطاع الرعاية الصحية. تبلغ نسبة السعر إلى الربحية للشركة، وهي مقياس لسعر سهمها الحالي مقارنة بأرباح السهم، 16.64، مما يشير إلى تقييم معتدل من قبل السوق. والأهم من ذلك، أن HCA أظهرت نموًا قويًا في الإيرادات بنسبة 10.38% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، مما يشير إلى قدرتها على توسيع قاعدتها المالية وسط الأوقات الاقتصادية الصعبة.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن HCA كانت تدير هيكل أسهمها بشكل استباقي، حيث قامت الإدارة بإعادة شراء الأسهم بقوة، وقد كافأت المساهمين باستمرار من خلال زيادة أرباحها لمدة 3 سنوات متتالية. وتدل هذه الإجراءات على التزام الشركة بقيمة المساهمين وثقتها في الربحية المستدامة. علاوة على ذلك، فإن حقيقة قيام المحللين بمراجعة أرباحهم صعودًا للفترة القادمة تعد علامة إيجابية قد تشير إلى الصحة المالية القوية للشركة وإمكانات النمو المستقبلي.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن مزيد من الأفكار، هناك 12 نصيحة إضافية متاحة من InvestingPro، والتي توفر تحليلاً أكثر شمولاً لأداء HCA وتوقعاتها. يمكن الوصول إلى هذه النصائح لـ HCA في InvestingPro وقد تقدم إرشادات قيمة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.
