إليكم سر الاستثمار الأكثر فظاعة لوارن بافيت

لا يوجد الكثير من المليارديرات الذين يشاركون أسرار كيفية بناء ثرواتهم. ولكن قد يكون وارن بافيت واحدًا منهم.

يشارك بافيت النصائح مع أي شخص يستمع وينفق الآلاف الكثير من الدولارات لسماعه وهو يتحدث في أوماها في بيركشاير هاثاواي الاجتماع السنوي.

وفي أحد هذه الاجتماعات كشف عن كتلة صلبة من الحكمة – قاعدة “المليون دولار” – التي يمكن أن تساعد أي شخص يستهدف المليون.

سوف أشارك القاعدة في ثانية. ولكن كن حذرًا، إنه “هناك” قليلاً.

رقم قياسي

في الواقع، قد يتعرض أي شخص آخر غير بافيت للسخرية بعد مثل هذا التصريح الفاضح، لكنه يتمتع بسجل حافل يدعم ذلك.

وحققت شركته بيركشاير هاثاواي عائدات بنحو 20% سنويا لعقود من الزمن. قارن ذلك بـ 10% لـ ستاندرد آند بورز 500 أو 7% مع مؤشر فوتسي 100.

توصية متوهجة لبافيت؟

نعم، ولكن الفرق أكبر مما يبدو. تتحول حصة 1000 جنيه إسترليني على مدار 30 عامًا إلى 7612 جنيهًا إسترلينيًا من مؤشر FTSE 100، و17449 جنيهًا إسترلينيًا من مؤشر S&P 500، و237376 جنيهًا إسترلينيًا من بيركشاير هاثاواي.

إنه يتفوق على المؤشر الأمريكي بنسبة 13 إلى واحد. إنه يتغلب على فريق فوتسي بنسبة 31 مقابل واحد! ببساطة، عندما يتحدث بافيت عن الاستثمار، فإن الأمر يستحق الاهتمام. فما هي هذه القاعدة إذن؟

حسنًا، يقول بافيت إنه إذا كان يتعامل مع مبلغ أقل من مليون دولار، فيمكنه أن ينمو بنسبة 50٪ كل عام.

هذا بيان رائع، تحويل 1000 جنيه إسترليني إلى 1500 جنيه إسترليني في عام أو تحويله إلى حوالي 60 ألف جنيه إسترليني في عقد من الزمن.

مبالغ صغيرة

إنه يعمل لأن مثل هذا “صغير” إن مبلغ المال يجعل من السهل العثور على عوائد مذهلة – إذا كنت تعرف أين تبحث. بمعنى آخر، هناك فرص أكبر للتغلب على السوق عند استثمار مبالغ صغيرة.

ما نوع الشركات التي قد يشتريها؟

حسنًا، العمل بأعداد أصغر يفتح المجال أمام شركات أصغر مثل تلك الموجودة في مؤشر فوتسي 250 وأحد الأسهم البريطانية التي قد يعجبه مظهرها هو ورشة الألعاب (LSE: غاو).

تمتلك هذه الشركة المدرجة في مؤشر FTSE 250 الملكية الفكرية لـ مطرقة حرب 40 ألف وعوالم خيالية أخرى. وهذا يخلق خندقًا اقتصاديًا ضد المنافسين.

يحب الناس منتجاتهم، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الإيرادات والأرباح بشكل مطرد لعقود من الزمن. كما أن ديون الشركة المنخفضة والكمية النقدية الكبيرة توفر هامشًا من الأمان أيضًا – وهو أمر آخر يبحث عنه بافيت.

الاستثمار النشط

الأسهم على الجانب الثمين، حيث يتم تداولها بأرباح 23 مرة. يشتهر بافيت بإلقاء نظرة على قيمة السعر بالإضافة إلى جودة العمل.

لكن بشكل عام، أعتقد أن Games Workshop هي مثال على نوع الشركة التي يبحث عنها بافيت.

وعلى الرغم من أنني لا أعتقد أنني سأحقق عوائد 50٪ التي يدعيها بافيت، إلا أنني آمل أن يمنحني الاستثمار النشط المزيد من الفرص لتنمية الثروة.