شركة JetBlue تعرض سندات قابلة للتحويل بقيمة 400 مليون دولار بواسطة Investing.com
نيويورك – أعلنت شركة JetBlue Airways (NASDAQ:) Corporation (NASDAQ: JBLU) اليوم عن خطتها لتقديم 400 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة القابلة للتحويل المستحقة في عام 2029. وتعتزم شركة الطيران أيضًا توفير خيار للمشترين الأوليين لشراء 60 مليون دولار إضافية من السندات هذه المذكرات خلال مدة 13 يوما تبدأ من تاريخ صدورها.
تهدف هذه الخطوة المالية الإستراتيجية إلى إعادة شراء جزء من السندات القابلة للتحويل الحالية بنسبة 0.50٪ للشركة والمستحقة في عام 2026، اعتمادًا على ظروف السوق. ومن المتوقع أن يتم تخصيص العائدات المتبقية للأغراض العامة للشركة.
وسيستهدف العرض المشترين المؤسسيين المؤهلين، بالاعتماد على القاعدة 144أ بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، للإعفاء من التسجيل. لن يتم تسجيل هذه الأوراق المالية، إلى جانب أسهم أسهم JetBlue العادية التي قد يتم إصدارها عند تحويلها، بموجب قانون الأوراق المالية أو أي قوانين للأوراق المالية في الولاية ولا يمكن بيعها في الولايات المتحدة في غياب التسجيل أو الإعفاء المطبق من متطلبات التسجيل.
يأتي هذا الإعلان مع التحذير بأنه لا يشكل عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء الأوراق المالية أو أسهم الأسهم العادية لشركة JetBlue. سيكون بيع هذه الأدوات المالية غير قانوني دون التسجيل والتأهيل اللازمين بموجب قوانين الأوراق المالية في الولاية القضائية ذات الصلة.
يحتوي البيان الصحفي أيضًا على بيانات تطلعية، والتي تخضع لمخاطر وشكوك مختلفة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة. هذه البيانات محمية بموجب أحكام الملاذ الآمن للبيانات التطلعية في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
تقوم شركة JetBlue، المعروفة باسم شركة طيران مسقط رأس نيويورك، بتشغيل رحلات جوية إلى أكثر من 100 وجهة عبر الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وكندا وأوروبا. ويحظى الأداء المالي المستقبلي للشركة وخططها الإستراتيجية باهتمام كبير من قبل المستثمرين وأصحاب المصلحة.
تستند المعلومات المقدمة إلى بيان صحفي صادر عن شركة JetBlue Airways Corporation.
وفي أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة JetBlue Airways Corporation عن دخل معدل قبل الضريبة قدره 34 مليون دولار للربع الأخير، متجاوزًا تقديرات TD Cowen بخسارة قدرها 0.21 دولار للسهم الواحد. كما قدمت الشركة أيضًا استراتيجيتها طويلة المدى، JetForward، التي تهدف إلى إضافة مبلغ إضافي قدره 800 مليون دولار إلى 900 مليون دولار في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحلول عام 2027، بما في ذلك تأجيل 44 طائرة إيرباص A321neo، وخفض النفقات الرأسمالية بمقدار 3 مليارات دولار.
اعترف TD Cowen بأداء JetBlue وخططها المستقبلية من خلال رفع السعر المستهدف لشركة الطيران إلى 6.00 دولارات من 4.00 دولارات سابقة، مع الحفاظ على تصنيف تعليق للسهم.
وفي مزيد من التطورات، أعلنت شركة JetBlue عن تعيين جيمي بيري رئيسًا جديدًا لشركة JetBlue Travel Products التابعة لها. وسيركز دور بيري على توسيع العلامة التجارية JetBlue Vacations وغيرها من منتجات السفر غير الجوية.
استجابة للارتفاع الكبير في الطلب على السفر الفاخر، تقوم شركة JetBlue، إلى جانب شركات الطيران الأمريكية الأخرى، بإضافة المزيد من المقاعد المميزة إلى طائراتها. على سبيل المثال، قامت خطوط ألاسكا الجوية بتعديل أسطولها الإقليمي بالكامل ليشمل 400 ألف مقعد إضافي مميز هذا العام وتخطط لإضافة 1.3 مليون مقعد إضافي سنويًا إلى أسطولها الرئيسي.
على الرغم من مواجهة التحديات مع عمليات التوقف المتعلقة بمحركات Pratt & Whitney، إلا أن JetBlue لا تزال تركز على إجراءات التحكم الصارمة في التكاليف، حيث أنهت الربع الأخير بسيولة قدرها 1.6 مليار دولار وتأمين 1.3 مليار دولار من التمويل للنفقات الرأسمالية.
رؤى InvestingPro
في ضوء الإعلان الأخير لشركة JetBlue Airways Corporation (NASDAQ: JBLU) بشأن عرض سنداتها الممتازة القابلة للتحويل، قد ينظر المستثمرون عن كثب إلى الوضع المالي للشركة. وفقًا لبيانات الوقت الفعلي من InvestingPro، تعمل JetBlue برأسمال سوقي يبلغ حوالي 2.1 مليار دولار. على الرغم من بيئة التشغيل الصعبة، أظهرت شركة الطيران عائدًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضي حيث بلغ إجمالي عائد السعر 13.08٪، مما يشير إلى بعض ثقة المستثمرين على المدى القصير.
ومع ذلك، تسلط نصائح InvestingPro الضوء على بعض المخاوف المحتملة لشركة JetBlue. قام المحللون بمراجعة أرباحهم نزولاً للفترة القادمة، ويلاحظ أن الشركة تستهلك أموالها بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل الأصول السائلة لشركة JetBlue، مما قد يشكل تحديات تتعلق بالسيولة. ولهذه العوامل أهمية خاصة حيث تسعى الشركة لإدارة ديونها وتمويل عملياتها من خلال إصدار سندات ممتازة قابلة للتحويل.
على صعيد التقييم، تبلغ نسبة السعر إلى الربحية لشركة JetBlue -2.16، مما يعكس افتقارها إلى الربحية على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024. كما انخفض نمو إيرادات الشركة بنسبة 6.04% خلال هذه الفترة. تشير هذه المقاييس إلى أنه على الرغم من أن الشركة قد تواجه رياحًا معاكسة، إلا أن حركة الأسعار الإيجابية الأخيرة يمكن أن تكون مؤشرًا على معنويات السوق التي ستواجهها JetBlue خلال تحدياتها الحالية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن الغوص بشكل أعمق في البيانات المالية والتوقعات المستقبلية لشركة JetBlue، يقدم InvestingPro نصائح ورؤى إضافية. اعتبارًا من الآن، هناك 11 نصيحة إضافية لـ InvestingPro متاحة على https://www.investing.com/pro/JBLU، والتي يمكن أن توفر سياقًا إضافيًا حول التحركات المالية الإستراتيجية لشركة JetBlue وآثارها على المستثمرين.
تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي ومراجعتها بواسطة أحد المحررين. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.
