قامت شركة OSI Systems, Inc. بزيادة أسعار الأوراق المالية القابلة للتحويل بقيمة 300 مليون دولار أمريكي بواسطة Investing.com

هوثورن، كاليفورنيا – (بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة OSI Systems, Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NASDAQ: OSIS) (الشركة أو OSI) عن تسعير عرضها البالغ 300 مليون دولار أمريكي إجمالي المبلغ الأصلي بنسبة 2.25% من السندات الممتازة القابلة للتحويل المستحقة في عام 2029 ( (الملاحظات) في عرض خاص للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترين مؤسسيين مؤهلين وفقًا للقاعدة 144أ بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة (قانون الأوراق المالية). تمت زيادة حجم الطرح من حجم الطرح المُعلن عنه سابقًا والذي يبلغ 275 مليون دولار أمريكي إجمالي المبلغ الرئيسي للأوراق المالية. ومن المقرر أن يتم تسوية إصدار وبيع السندات في 19 يوليو 2024، مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة. منحت OSI أيضًا المشترين الأوائل للسندات خيار الشراء، للتسوية خلال فترة 13 يومًا من تاريخ إصدار السندات لأول مرة، بما في ذلك، ما يصل إلى مبلغ رئيسي إضافي قدره 50 مليون دولار من السندات.

ستكون السندات بمثابة التزامات رئيسية وغير مضمونة لشركة OSI وستستحق فائدة بمعدل 2.25% سنويًا، تُدفع بشكل نصف سنوي على شكل متأخرات في 1 فبراير و1 أغسطس من كل عام، بدءًا من 1 فبراير 2025. سوف تنضج السندات في 1 أغسطس 2029، ما لم يتم إعادة الشراء أو الاسترداد أو التحويل مسبقًا. قبل 1 مايو 2029، سيكون لحاملي الأوراق المالية الحق في تحويل أوراقهم النقدية فقط عند وقوع أحداث معينة. اعتبارًا من 1 مايو 2029 وبعده، يجوز لحاملي الأوراق المالية تحويل أوراقهم المالية في أي وقت حسب اختيارهم حتى نهاية العمل في يوم التداول الثاني المجدول مباشرة قبل تاريخ الاستحقاق. ستقوم OSI بتسوية التحويلات نقدًا، وإذا أمكن، أسهم أسهمها العادية. معدل التحويل الأولي هو 5.2090 سهمًا من الأسهم العادية لكل 1000 دولار أمريكي من المبلغ الرئيسي للأوراق المالية، وهو ما يمثل سعر تحويل أولي يبلغ حوالي 191.98 دولارًا أمريكيًا للسهم العادي. يمثل سعر التحويل الأولي علاوة قدرها 27.5% تقريبًا عن آخر سعر بيع تم الإبلاغ عنه وهو 150.57 دولارًا أمريكيًا للسهم العادي لشركة OSI في 16 يوليو 2024. وسيخضع معدل التحويل وسعر التحويل للتعديل عند وقوع أحداث معينة.

ستكون السندات قابلة للاسترداد، كليًا أو جزئيًا (مع مراعاة قيود معينة)، نقدًا وفقًا لخيار OSI، في 6 أغسطس 2027 أو بعده وقبل يوم التداول الحادي والأربعين المجدول مباشرة قبل تاريخ الاستحقاق، ولكن فقط إذا تم الإبلاغ عن آخر يوم يتجاوز سعر البيع للسهم الواحد من الأسهم العادية لشركة OSI 130% من سعر التحويل لفترة زمنية محددة ويتم استيفاء بعض الشروط الأخرى. سيكون سعر الاسترداد مساوياً للمبلغ الأصلي للأوراق المالية التي سيتم استردادها، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة، إن وجدت، حتى تاريخ الاسترداد، ولكن باستثناء ذلك التاريخ.

في حالة حدوث تغيير أساسي (كما هو محدد في عقد السندات)، فإنه يجوز لحاملي السندات أن يطلبوا من OSI إعادة شراء سنداتهم نقدًا، مع مراعاة استثناء محدود. سيكون سعر إعادة الشراء مساوياً للمبلغ الأصلي للسندات التي سيتم إعادة شرائها، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة، إن وجدت، حتى تاريخ إعادة الشراء المعمول به، ولكن باستثناء ذلك التاريخ.

تقدر OSI أن صافي عائدات العرض سيكون حوالي 291.8 مليون دولار أمريكي (أو حوالي 340.6 مليون دولار أمريكي إذا مارس المشترون الأوائل خيارهم بالكامل في شراء سندات إضافية)، بعد خصم خصومات وعمولات المشترين الأولية ونفقات العرض المقدرة من OSI. بالتزامن مع تسعير العرض، تتوقع OSI استخدام ما يقرب من 80.0 مليون دولار أمريكي من صافي عائدات العرض لإعادة شراء 531,314 سهمًا من أسهمها العادية في معاملات تم التفاوض عليها بشكل خاص وتم إجراؤها مع أو من خلال أحد المشترين الأوليين للسندات أو الشركات التابعة لها. تعتزم OSI استخدام ما تبقى من صافي عائدات العرض لسداد جزء من التسهيلات الائتمانية المتجددة المستحقة، ودفع الرسوم والنفقات ذات الصلة، ولأغراض الشركة العامة الأخرى. قد تؤدي عمليات إعادة الشراء المتزامنة لأسهم OSI العادية مع العرض الموضح أعلاه إلى تداول أسهم OSI العادية بأسعار أعلى مما قد يكون عليه الحال في غياب عمليات إعادة الشراء هذه وربما أثرت على الشروط الأولية للسندات، بما في ذلك سعر التحويل الأولي.

إن عرض وبيع السندات وأي أسهم من الأسهم العادية القابلة للإصدار عند تحويل السندات لم ولن يتم تسجيله بموجب قانون الأوراق المالية أو أي قوانين أخرى للأوراق المالية، ولا يمكن عرض السندات وأي أسهم من هذا القبيل أو يتم بيعها إلا بموجب إعفاء من، أو في معاملة لا تخضع لمتطلبات التسجيل في قانون الأوراق المالية وأي قوانين أخرى معمول بها للأوراق المالية. لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع، أو التماسًا لعرض شراء، السندات أو أي أسهم من الأسهم العادية القابلة للإصدار عند تحويل السندات، ولن يكون هناك أي بيع للسندات أو أي أسهم من هذا القبيل، في أي ولاية أو ولاية قضائية أخرى يكون فيها هذا العرض أو البيع أو الالتماس غير قانوني.

حول OSI

OSI هي شركة مصممة ومصنعة للأنظمة والمكونات الإلكترونية المتخصصة للتطبيقات المهمة في مجالات الأمن الداخلي والرعاية الصحية والدفاع والفضاء. تجمع الشركة بين أكثر من 40 عامًا من الخبرة في مجال هندسة وتصنيع الإلكترونيات مع مكاتب ومرافق إنتاج في أكثر من اثنتي عشرة دولة لتنفيذ إستراتيجية التوسع في أسواق المنتجات النهائية الانتقائية.

تطلعي البيانات

يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995، والقسم 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والقسم 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة، بما في ذلك البيانات المتعلقة اكتمال الطرح والمبلغ المتوقع والاستخدام المقصود لصافي العائدات. تمثل البيانات التطلعية توقعات ومعتقدات وتوقعات OSI الحالية فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية وتخضع لشكوك ومخاطر وافتراضات وحالات طوارئ معروفة وغير معروفة، والعديد منها خارج عن سيطرة OSI وقد يتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك الموصوفة. في أو ضمنا من خلال البيانات التطلعية. ومن بين تلك المخاطر والشكوك ظروف السوق، واستيفاء شروط الإغلاق المتعلقة بالطرح والمخاطر المتعلقة بأعمال OSI، بما في ذلك تلك الموصوفة في التقارير الدورية التي تقدمها OSI من وقت لآخر إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. قد لا تقوم OSI بإكمال العرض الموضح في هذا البيان الصحفي، وإذا تم إكمال العرض، فلا يمكنها تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بقدرتها على تطبيق صافي العائدات بشكل فعال كما هو موضح أعلاه. البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي تتحدث فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، ولا تتحمل OSI أي التزام بتحديث البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي للتطورات اللاحقة، باستثناء ما قد يتطلبه الأمر قانون. لمزيد من المناقشة حول العوامل التي يمكن أن تسبب أنظمة OSI (NASDAQ:)” قد تختلف النتائج المستقبلية ماديًا عن أي بيانات تطلعية، راجع القسم المعنون عوامل الخطر في التقرير السنوي لأنظمة OSI وفقًا للنموذج 10-K للسنة المنتهية في 30 يونيو 2023 والمخاطر الأخرى الموضحة في المستندات المقدمة من قبل OSI Systems من وقت لآخر مع هيئة الأوراق المالية والبورصة.

عرض الإصدار المصدر على Businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240716866070/en/

أنظمة أوسي، وشركة
اجاي فشيشات
نائب الرئيس لتطوير الأعمال
310-349-2237
avashishat@osi-systems.com

المصدر: OSI Systems، Inc.