مايكروسوفت تغرق، ونفيديا ترتفع بينما يواجه صعود الذكاء الاصطناعي الانقسام بواسطة رويترز

بقلم نويل راندويتش وآنا تونج

(رويترز) – انخفضت أسهم مايكروسوفت بنسبة 2٪ يوم الأربعاء بعد أن أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة عن زيادة هائلة في نفقات الذكاء الاصطناعي، في حين ارتفع سهم Nvidia (NASDAQ:) بنسبة 11٪ بعد أن رفعت شركة Advanced Micro Devices (NASDAQ:) توقعاتها لعام 2024 لشريحة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. مبيعات.

سلطت المكاسب في شركات صناعة الرقائق والخسائر في شركة مايكروسوفت (NASDAQ:) الضوء على الانقسام في مشهد الذكاء الاصطناعي، حيث يتساءل المستثمرون عما إذا كان ارتفاع الذكاء الاصطناعي في وول ستريت قد أصبح مفرطًا.

ارتفعت القيمة السوقية لشركة Nvidia، التي تعد معالجاتها المعيار الذهبي في حوسبة الذكاء الاصطناعي، بنحو 300 مليار دولار.

وانخفضت القيمة السوقية لأسهم مايكروسوفت بمقدار 60 مليار دولار.

قال جيل لوريا، كبير محللي البرمجيات في DA Davidson: “أعلنت Microsoft عن بعض التباطؤ في أعمالها السحابية الأساسية، ولكن زيادة كبيرة في النفقات الرأسمالية. ويمثل ذلك نقلًا للثروة من مساهمي Microsoft إلى مساهمي Nvidia”.

وفي تقريرها بعد الجرس، قالت مايكروسوفت إن الإيرادات من وحدة Intelligent Cloud التابعة لها – موطن منصة الحوسبة السحابية Azure – قفزت بنسبة 19٪ إلى 28.5 مليار دولار، لكنها جاءت أقل من تقديرات المحللين البالغة 28.7 مليار دولار.

وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في XTB: “نظرًا لأن Microsoft تشكل ما يقرب من 20٪ من الطلب على شرائح الذكاء الاصطناعي عالية الجودة من Nvidia، فإن زيادة الإنفاق الرأسمالي في Microsoft يعد خبرًا جيدًا لإيرادات Nvidia النهائية”.

“نظرًا لأن Nvidia لا تزال الشركة الرائدة في مجال إنتاج الأجهزة لتقنية الذكاء الاصطناعي، فإن زيادة الإنفاق الرأسمالي من قبل أكبر عملائها يبشر بالخير لنتائج Nvidia.”

وارتفعت نفقاتها الرأسمالية، بما في ذلك الإيجارات التمويلية، بنسبة 78% في هذا الربع إلى 19 مليار دولار، حيث قالت مايكروسوفت إنها بحاجة إلى توسيع شبكتها العالمية من مراكز البيانات والتغلب على قيود القدرة لتلبية الطلب على الذكاء الاصطناعي.

كما ارتفعت أسهم الشركات ذات الوزن الثقيل التي تتسابق مع مايكروسوفت للسيطرة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الناشئة، مع ارتفاع أسهم Meta Platforms (NASDAQ:) وAmazon (NASDAQ:) بأكثر من 2%.

هزت التكلفة المتزايدة لسباق الذكاء الاصطناعي ثقة المستثمرين بعد أن أعلنت شركة ألفابت (NASDAQ:) الأسبوع الماضي عن زيادة أكبر من المتوقع في الإنفاق الرأسمالي لدعم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية.

واجهت شركات التكنولوجيا توقعات عالية في موسم الأرباح هذا. ويرى المحللون في المتوسط ​​أن شركات التكنولوجيا تعمل على زيادة أرباحها الإجمالية بنسبة 10% تقريبًا، وفقًا لبيانات LSEG.

ارتفع سهم AMD بأكثر من 4% بعد أن توقعت إيرادات الربع الثالث أعلى من تقديرات السوق يوم الثلاثاء، وذلك بفضل بقاء الطلب على شرائح الذكاء الاصطناعي الخاصة بها قويًا.

وارتفعت أسهم شركة Broadcom (NASDAQ:)، التي تبيع أيضًا الرقائق المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بنسبة 10%. أضافت شركة إنتل (NASDAQ:) 2% وارتفعت أسهم كوالكوم (NASDAQ:) 5%.

وقال ريشي جالوريا، المحلل في RBC Capital Markets: “ما زلنا في بيئة كلية صعبة. الذكاء الاصطناعي أمر حقيقي تمامًا، ولكنه يتطلب الكثير من الاستثمار وهذا واضح في أرقام النفقات الرأسمالية”.