OI European Group BV تطلق عرضًا لسندات ممتازة بقيمة 400 مليون يورو بواسطة Investing.com

للنشر الفوري

تطلق OI European Group BV طرحًا للأوراق المالية الممتازة بقيمة 400 مليون يورو

بيريسبورغ، أوهايو / شيدام، هولندا، 16 مايو 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – أعلنت شركة OI Glass, Inc. (الشركة) أن OI European Group BV (OIEG)، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل بشكل غير مباشر للشركة، تعتزم تقديم عرض ، مع مراعاة ظروف السوق وغيرها، مبلغ إجمالي قدره 400 مليون يورو من سنداتها العليا المستحقة لعام 2029 (السندات) في طرح خاص (الطرح) للمشترين المؤهلين بموجب القاعدة 144أ واللائحة S من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، كما المعدل (قانون الأوراق المالية). سيتم ضمان التزامات OIEG بموجب الملاحظات على أساس مشترك ومتعدد من قبل Owens Illinois Group, Inc. (OI Group) وبعض الشركات المحلية التابعة للولايات المتحدة لمجموعة OI Group والتي تعتبر ضامنة بموجب اتفاقية الائتمان الخاصة بمجموعة OIG.

تتوقع مجموعة OIEG استخدام صافي العائدات المتلقاة من هذا الطرح، إلى جانب النقد المتاح، لشراء جميع سنداتها الممتازة بنسبة 2.875% المستحقة في عام 2025 (سندات 2025)، منها 500 مليون يورو إجمالي المبلغ الأصلي (حوالي 539 مليون دولار أمريكي) استنادًا إلى سعر الصرف بتاريخ 29 مارس 2024 (آخر يوم عمل في مارس 2024) البالغ 1.00 يورو = 1.0777 دولار أمريكي) المستحق حاليًا، وفقًا لعرض مناقصة لأي وجميع سندات 2025 (عرض عطاء سندات 2025). بعد انتهاء عرض عطاء السندات لعام 2025، يجوز لشركة OIEG، وفقًا لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية المعمول بها، استخدام أي عائدات صافية من هذا العرض لم يتم استخدامها لتمويل عرض عطاء السندات لعام 2025 لتمويل عملية استرداد واحدة أو أكثر لسندات 2025 التي لم يتم الحصول عليها في عرض مناقصة سندات 2025، قم بشراء سندات 2025 من خلال عمليات شراء السوق المفتوحة أو المعاملات التي يتم التفاوض عليها بشكل خاص، أو استيفاء وإعفاء التعهد الذي يحكم سندات 2025 أو سداد سندات 2025 عند الاستحقاق. يمكن استخدام أي عائدات صافية مستلمة من هذا الطرح غير مستخدمة لتمويل عرض عطاء السندات لعام 2025 أو أي استرداد أو إعادة شراء أو سداد لسندات 2025 للأغراض العامة للشركة.

لم يتم تسجيل السندات والضمانات بموجب قانون الأوراق المالية، أو قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الدولة، وسيتم تقديمها فقط للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترين مؤسسيين مؤهلين اعتمادًا على القاعدة 144أ بموجب قانون الأوراق المالية ولبعض الأشخاص غير الأمريكيين. في المعاملات خارج الولايات المتحدة بالاعتماد على اللائحة S بموجب قانون الأوراق المالية. ما لم يتم تسجيلها، لا يجوز عرض السندات والضمانات أو بيعها في الولايات المتحدة إلا بموجب إعفاء من متطلبات التسجيل الخاصة بقانون الأوراق المالية وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولاية. يتم بموجب هذا إخطار المشترين المحتملين من المشترين المؤسسيين المؤهلين بأن بائع السندات قد يعتمد على الإعفاء من أحكام القسم 5 من قانون الأوراق المالية المنصوص عليه في القاعدة 144أ.

المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي هي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل إشعارًا بعرض المناقصة أو الاسترداد لسندات 2025 أو عرض بيع أو التماس عرض لشراء سندات 2025 أو السندات أو الضمانات، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع للسندات والضمانات في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي دولة من هذا القبيل.

إن الترويج للسندات في المملكة المتحدة مقيد بموجب قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 (FSMA)، وبالتالي، لا يتم ترويج السندات لعامة الناس في المملكة المتحدة. هذا الإعلان موجه فقط إلى الأشخاص الذين (1) خارج المملكة المتحدة، (2) لديهم خبرة مهنية في المسائل المتعلقة بالاستثمارات (كونهم متخصصين في الاستثمار يقعون ضمن المادة 19 (5) من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000). (أمر الترويج المالي) لعام 2005، بصيغته المعدلة (أمر الترويج المالي))، (3) يندرج ضمن المادة 49 (2) (أ) إلى (د) (الشركات ذات الملاءة المالية العالية، والجمعيات غير المسجلة، وما إلى ذلك) من الترويج المالي الأمر، أو (4) إلى الحد الذي لا يخل فيه القيام بذلك بالتوزيع القانوني للإعلان لما سبق، هم الأشخاص الذين يتم دعوتهم أو تحفيزهم للمشاركة في نشاط استثماري (بالمعنى المقصود في المادة 21 من قانون FSMA) في فيما يتعلق بإصدار أو بيع أي سندات، يجوز بطريقة أخرى إرسالها أو التسبب في نشرها (يشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص معًا بالأشخاص المعنيين). ستكون الملاحظات متاحة فقط للأشخاص المعنيين ويجب ألا يتم التعامل مع هذا الإعلان أو الاعتماد عليه من قبل أي شخص ليس شخصًا ذو صلة. لا توجد وثيقة معلومات أساسية مطلوبة بموجب اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 1286/2014 لأنها تشكل جزءًا من القانون المحلي بموجب قانون (الانسحاب) للاتحاد الأوروبي لعام 2018 (EUWA) (لائحة PRIIPs في المملكة المتحدة) لعرض السندات أو بيعها أو غير ذلك تم إعدادها لإتاحتها لمستثمري التجزئة في المملكة المتحدة، وبالتالي، فإن عرض أو بيع السندات أو إتاحتها لأي مستثمر تجزئة في المملكة المتحدة قد يكون غير قانوني بموجب لائحة PRIIPs في المملكة المتحدة. سيتم تقديم أي عرض للسندات في المملكة المتحدة وفقًا للإعفاء بموجب اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 1129/2017 حيث أنه يشكل جزءًا من القانون المحلي بموجب اتفاقية EUWA من شرط نشر نشرة إصدار عروض الأوراق المالية.

لا يشكل هذا الإعلان ولن يشكل، بأي حال من الأحوال، طرحًا عامًا أو دعوة للجمهور فيما يتعلق بأي عرض بالمعنى المقصود في اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/1129 (بصيغتها المعدلة)، وأي إجراء تنفيذي ذي صلة. في الدولة العضو ذات الصلة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (لائحة نشرة الإصدار). سيتم عرض وبيع السندات بموجب الإعفاء بموجب لائحة نشرة الإصدار، كما هو مطبق في الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، من شرط إصدار نشرة إصدار عروض الأوراق المالية.

محترفو MiFID II وUK MiFIR/ECPs فقط / لا يوجد PRIIPs KID أو UK PRIIPs KID ” السوق المستهدف للمصنعين (إدارة منتجات MIFID II وUK MiFIR) هو الأطراف المقابلة المؤهلة والعملاء المحترفون فقط (جميع قنوات التوزيع). لم يتم أو سيتم إعداد أي وثيقة معلومات رئيسية لـ PRIIPs أو UK PRIIPs (KID) باعتبارها غير متاحة لمستثمري التجزئة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو المملكة المتحدة.

حول شركة OI للزجاج

في شركة OI Glass, Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: OI)، نحب الزجاج ونفخر بكوننا أحد المنتجين الرائدين للزجاجات والجرار الزجاجية حول العالم. الزجاج ليس جميلًا فحسب، بل إنه أيضًا نقي وقابل لإعادة التدوير بالكامل، مما يجعله مادة التغليف الصلبة الأكثر استدامة. يقع المقر الرئيسي لشركة OI في بيرسبورج، أوهايو (الولايات المتحدة الأمريكية)، وهي الشريك المفضل للعديد من العلامات التجارية الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات في العالم. نحن نبتكر بما يتماشى مع احتياجات العملاء لإنشاء عبوات مميزة تبني العلامات التجارية حول العالم. بقيادة فريقنا المتنوع الذي يضم أكثر من 23000 شخص عبر 68 مصنعًا في 19 دولة، حققت OI مبيعات صافية قدرها 7.1 مليار دولار أمريكي في عام 2023.

تطلعي البيانات

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية تتعلق بالشركة بالمعنى المقصود في المادة 21E من قانون الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة (قانون البورصة) والقسم 27A من قانون الأوراق المالية. تعكس البيانات التطلعية توقعات الشركة الحالية وتوقعاتها بشأن الأحداث المستقبلية في ذلك الوقت، وبالتالي تنطوي على عدم اليقين والمخاطر. إن الكلمات “نعتقد، نتوقع، نتوقع، سوف، يمكن، سوف، ينبغي، قد، التخطيط، التقدير، تنوي، التنبؤ، المحتملة، الاستمرار، وسلبيات هذه الكلمات وغيرها من التعبيرات المماثلة تحدد بشكل عام البيانات التطلعية.

من الممكن أن يختلف الأداء المالي المستقبلي للشركة عن التوقعات بسبب مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: (1) الظروف السياسية والاقتصادية والتنافسية العامة في الأسواق والبلدان التي تعمل فيها الشركة، بما في ذلك عدم اليقين المتعلق بالظروف الاقتصادية والاجتماعية، والنزاعات التجارية، والاضطرابات في سلسلة التوريد، وضغوط الأسعار التنافسية، والتضخم أو الانكماش، والتغيرات في معدلات الضرائب والقوانين، والحروب، والاضطرابات المدنية أو الأعمال الإرهابية، والكوارث الطبيعية، وقضايا الصحة العامة والطقس، (2) تكلفة وتوافر المواد الخام والعمالة والطاقة والنقل (بما في ذلك الآثار المتعلقة بالصراعات الحالية بين أوكرانيا وروسيا وإسرائيل وحماس والاضطرابات في إمدادات المواد الخام الناجمة عن تأخيرات النقل)، (3) الضغوط التنافسية من دول أخرى منتجو الحاويات الزجاجية والأشكال البديلة للتغليف أو الدمج بين المنافسين والعملاء، (4) التغييرات في تفضيلات المستهلك أو ممارسات إدارة مخزون العملاء، (5) الدمج المستمر لقاعدة عملاء الشركة، (6) قدرة الشركة على تحسين زجاجها تقنية الصهر، المعروفة باسم برنامج أصول تصنيع الزجاج المتقدم (MAGMA)، وتنفيذها ضمن الإطار الزمني المتوقع، (7) سلسلة التوريد والاضطرابات التشغيلية غير المتوقعة، بما في ذلك ارتفاع الإنفاق الرأسمالي، (8) موسمية طلب العملاء، (9) فشل شركاء الشركة في المشروع المشترك في الوفاء بالتزاماتهم أو تخصيص رأس مال إضافي للمشروع المشترك، (10) نقص العمالة أو زيادة تكلفة العمالة أو الإضرابات، (11) قدرة الشركة على الاستحواذ على الأعمال التجارية أو بيعها، واكتساب المصانع وتوسيعها، دمج عمليات الأعمال المستحوذ عليها وتحقيق الفوائد المتوقعة من عمليات الاستحواذ أو تصفية الاستثمارات أو التوسعات، (12) قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية مستقبلية كافية لضمان عدم انخفاض سمعة الشركة، (13) أي زيادات في حالة نقص التمويل لمعاشات الشركة التقاعدية خطط، (14) أي فشل أو تعطيل في تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالشركة، أو تلك الخاصة بأطراف ثالثة تعتمد عليها الشركة، أو أي حوادث متعلقة بالأمن السيبراني أو خصوصية البيانات تؤثر على الشركة أو مقدمي خدمات الطرف الثالث، (15) المخاطر المتعلقة مديونية الشركة أو التغيرات في توافر رأس المال أو التكلفة، بما في ذلك تقلبات أسعار الفائدة وقدرة الشركة على توليد النقد لخدمة المديونيات وإعادة تمويل الديون بشروط مواتية، (16) المخاطر المرتبطة بالعمل في بلدان أجنبية، (17) العملات الأجنبية التقلبات المتعلقة بالدولار الأمريكي، (18) التغييرات في قوانين الضرائب أو السياسات التجارية الأمريكية، (19) قدرة الشركة على الامتثال للمتطلبات القانونية البيئية المختلفة، (20) المخاطر المتعلقة بقوانين ولوائح إعادة التدوير والمحتوى المعاد تدويره، (21) المخاطر المتعلقة بتغير المناخ وانبعاثات الهواء، بما في ذلك القوانين أو اللوائح ذات الصلة وزيادة التدقيق البيئي والاجتماعي والإداري والتوقعات المتغيرة من أصحاب المصلحة، (22) المخاطر المتعلقة بعملية تخطيط الخلافة طويلة المدى للشركة و (23) المخاطر الأخرى العوامل التي تمت مناقشتها في التقرير السنوي للشركة وفقًا للنموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وأي تقارير ربع سنوية تم تقديمها لاحقًا وفقًا للنموذج 10-Q أو ملفات الشركة الأخرى لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة.

ليس من الممكن التنبؤ أو تحديد كل هذه العوامل. تعتمد أي بيانات تطلعية في هذا البيان الصحفي على بعض الافتراضات والتحليلات التي أجرتها الشركة في ضوء خبرتها وتصورها للاتجاهات التاريخية والظروف الحالية والتطورات المستقبلية المتوقعة وعوامل أخرى تعتقد أنها مناسبة للظروف. لا تعتبر البيانات التطلعية ضمانًا للأداء المستقبلي والنتائج الفعلية، أو قد تختلف التطورات ماديًا عن التوقعات. بينما تقوم الشركة باستمرار بمراجعة الاتجاهات والشكوك التي تؤثر على نتائج الشركة أو عملياتها ووضعها المالي، فإن الشركة لا تتحمل أي التزام بتحديث أو استكمال أي بيانات تطلعية معينة واردة في هذا البيان الصحفي.

المصدر: شركة OI Glass, Inc.

For more information, contact:Chris ManuelVice President of Investor Relations567-336-2600Chris.Manuel@o-i.com