شركة وارن بافيت تستثمر 50% من محفظتها في شركة أبل! هل يجب أن أفعل نفس الشيء؟
[ad_1]
مصدر الصورة: صور غيتي
يعد وارن بافيت أحد أشهر المستثمرين في العالم. غالبًا ما يستخدم استراتيجية تسمى استثمار القيمة، والتي تتضمن شراء الأسهم عندما يقدم السوق خصمًا من القيمة الحقيقية المقدرة للشركة.
ومن المثير للاهتمام أن أكبر استثمار لبافيت من خلال شركته، بيركشاير هاثاواي، يكون تفاحة (نسداق: أبل). وهذا يمثل 50٪ من إجمالي المحفظة. وأتساءل، هل من الحكمة أن أشتريه أيضًا؟
نهج متوازن للتنويع
عندما بدأت الاستثمار لأول مرة، كان التنويع بلا شك أهم استراتيجية بالنسبة لي لتبنيها. لقد سمح لي ألا أضع كل بيضاتي في سلة واحدة. وهذا بدوره حماني من أي خسائر كبيرة في محفظتي من استثمار واحد أو اثنين من الاستثمارات عالية التركيز.
في حين أنني لا أزال متنوعًا اليوم، إلا أنني أقل بكثير مما كنت عليه عندما بدأت لأول مرة. اليوم، لدي حوالي 10 شركات في محفظتي. والسبب في ذلك، ولماذا يتبنى بافيت أيضًا استراتيجية مماثلة للتركيز، هو أنها تسمح بذهاب المزيد من الأموال إلى الاستثمارات التي من المرجح أن تحقق أفضل أداء.
في حالة شركة أبل، فأنا لست مساهمًا حاليًا، لكن يمكنني أن أرى سبب جاذبيتها لبافيت. حققت شركة Apple نموًا في أسعار أسهمها لمدة 10 سنوات بنسبة 735٪ تقريبًا. وهذا يترجم إلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 24%، وهو أعلى بكثير من 10.5% التي يقدمها مؤشر السوق الأمريكي الأكثر شعبية، وهو مؤشر السوق الأمريكي. ستاندرد آند بورز 500.
آيفون والذكاء الاصطناعي
أحد المخاوف التي أعرب عنها العديد من المتخصصين في مجال الاستثمار بشأن شركة أبل مؤخرًا هو أن أسواقها مشبعة للغاية.
وفي عام 2023، كان iPhone يمثل ما يقرب من 52% من إجمالي إيراداتها. يعد هذا إنجازًا رائعًا، ولكن المشكلة في ذلك هي أن الكثير من العملاء المحتملين يمتلكون واحدًا بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الترقيات أقل ضرورة بسبب الأداء العالي بالفعل للنماذج القليلة الأخيرة.
ومع ذلك، من المحتمل أن يكون هناك مجال أكبر لهيمنة أبل. وفي عام 2023، استحوذت على ما يقرب من 20% من حصة سوق الهواتف الذكية العالمية. إذا استطاعت أن تتفوق على بعض الشركات الأخرى في هذا المجال، فهناك بعض الاحتمالية لنمو هذا.
ومع ذلك، أعتقد أن أحد المجالات التي يمكن أن تتأخر فيها المنظمة هو الذكاء الاصطناعي. بينما تفيد التقارير أن الإدارة قد أنهت صفقة مع OpenAI لجلب ميزات ChatGPT إلى نظام التشغيل iOS 18، أعتقد أن شركة Apple كانت ستكون أقوى بكثير لو أنها طورت نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي التنافسي الخاص بها مثل الأبجدية, ميتاوغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى.
هل يجب أن أضع نصف محفظتي في شركة أبل؟
في رأيي، شركة Apple هي شركة قوية جدًا، ولكن من المحتمل أن تكون هناك استثمارات أفضل مع إمكانات نمو أكبر يجب أن أفكر فيها. إن مثل هذا الاعتماد الكبير على iPhone وعدم وجود نموذج ذكاء اصطناعي داخلي رائد في السوق يجعلني حذرًا بشأن الاستثمار فيه.
ومع ذلك، من الواضح أن بافيت يعرف ما يفعله. أعتقد أنه من غير الواقعي الإشارة إلى أن أداء شركة Apple سيكون أقل من أداء مؤشر S&P 500 في أي وقت قريب. وبدلا من ذلك، قد يكون مجرد نمو أبطأ بالنسبة للمساهمين عما كان عليه خلال العقد الماضي.
إذا كنت أريد الأمان، فيمكن لشركة Apple أن تقوم باختيار جيد. إنها ثاني أكبر شركة من حيث القيمة السوقية، بقيمة تبلغ 3 تريليون دولار. ولكن إذا كنت أريد نموًا كبيرًا، فمن الأفضل أن أبحث عن أعمال جديدة. على الرغم من أنني معجب به، إلا أن شركة Apple لن تكون مدرجة في قائمة المراقبة الخاصة بي في الوقت الحالي.
[ad_2]
